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万顺新材(300057)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 32
增持 1 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.11 -0.06 0.22 0.31 0.47 0.60
每股净资产(元) 5.40 5.16 6.07 6.04 6.47 7.34
净利润(万元) 7710.73 -4394.38 20446.60 28161.67 42318.33 54704.00
净利润增长率(%) -42.62 -156.99 565.29 37.11 50.24 31.72
营业收入(万元) 506858.49 543745.70 583440.65 695655.00 851873.33 1037820.00
营收增长率(%) 13.85 7.28 7.30 18.80 22.60 22.76
销售毛利率(%) 9.56 6.16 10.18 12.53 13.50 13.90
净资产收益率(%) 2.12 -1.25 3.70 5.69 7.90 8.94
市盈率PE 43.76 -145.39 39.15 26.69 17.85 13.32
市净值PB 0.93 1.81 1.45 1.42 1.32 1.09

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-06-29 华安证券 买入 0.310.460.58 28500.0042100.0052300.00
2023-04-24 安信证券 买入 0.310.430.59 27770.0038810.0053520.00
2023-04-12 国信证券 买入 0.300.520.66 27700.0047300.0059600.00
2023-04-11 中泰证券 增持 0.300.420.60 27600.0038000.0054700.00
2023-04-10 华安证券 买入 0.310.460.59 28500.0042200.0053400.00
2023-01-17 财通证券 增持 0.320.50- 28900.0045500.00-
2022-12-26 招商证券 买入 0.240.390.47 22100.0035600.0042400.00
2022-11-25 招商证券 买入 0.300.490.59 21500.0035600.0042400.00
2022-11-24 安信证券 买入 0.320.510.65 23300.0036760.0046510.00
2022-11-24 中泰证券 买入 0.320.520.71 23100.0037500.0050900.00
2022-11-23 华安证券 买入 0.320.520.67 23200.0037500.0048500.00
2022-10-28 国信证券 买入 0.360.510.72 26200.0036900.0051900.00
2022-10-17 安信证券 买入 0.350.500.63 25280.0036010.0045240.00
2022-10-17 华安证券 买入 0.370.520.67 26700.0037500.0048500.00
2022-09-09 华鑫证券 买入 0.380.520.67 26000.0035300.0045500.00
2022-09-01 招商证券 买入 0.370.510.66 25600.0035200.0045100.00
2022-08-26 中信建投 买入 0.380.520.67 26000.0035900.0046100.00
2022-08-26 华安证券 买入 0.390.550.71 26700.0037500.0048500.00
2022-08-25 广发证券 买入 0.400.540.76 27200.0036700.0051900.00
2022-08-13 浙商证券 增持 0.390.540.70 26557.0036772.0047858.00
2022-08-01 中信建投 买入 0.380.520.67 26000.0035800.0046100.00
2022-07-23 招商证券 买入 0.370.510.66 25600.0035200.0045100.00
2022-07-15 安信证券 买入 0.370.530.66 25280.0036010.0045240.00
2022-05-05 安信证券 买入 0.370.530.66 25280.0036010.0045240.00
2022-05-03 广发证券 买入 0.370.520.60 25500.0035300.0040700.00
2022-04-28 中泰证券 买入 0.410.550.66 27800.0037500.0045000.00
2022-04-27 招商证券 买入 0.370.510.66 25600.0035200.0045100.00
2022-04-11 财通证券 增持 0.290.390.62 26300.0035200.0055100.00
2022-04-06 招商证券 买入 0.370.510.66 25600.0035200.0045100.00
2022-03-30 财通证券 增持 0.290.390.62 26300.0035200.0055100.00
2022-03-30 中泰证券 买入 0.410.550.66 27800.0037500.0045000.00
2022-03-30 华安证券 买入 0.380.530.64 25900.0035900.0043500.00
2022-03-30 广发证券 买入 0.370.520.60 25500.0035300.0040700.00
2022-03-17 招商证券 买入 0.370.52- 25600.0035200.00-
2022-01-11 财通证券 增持 0.320.42- 28200.0036800.00-
2021-12-30 华安证券 买入 0.090.400.57 5900.0027400.0039100.00
2021-12-21 财通证券 增持 0.070.390.51 4700.0026100.0034100.00
2021-11-19 广发证券 买入 0.050.380.47 3300.0026000.0031700.00
2021-10-27 华安证券 买入 0.080.400.57 5700.0027400.0039000.00
2021-09-24 中泰证券 买入 0.170.450.56 11800.0030200.0037500.00
2021-08-29 华安证券 买入 0.170.390.59 11200.0026600.0039600.00
2021-08-01 华安证券 买入 0.170.390.59 11200.0026600.0039600.00
2020-04-01 国盛证券 买入 0.220.280.36 15000.0019100.0024500.00
2019-11-19 海通证券 - 0.210.250.29 14100.0016700.0019100.00
2019-11-04 中信建投 买入 0.250.33- 16700.0022200.00-
2019-11-02 天风证券 买入 0.300.400.50 19680.0026834.0033148.00
2019-10-30 国盛证券 买入 0.240.340.46 16200.0022800.0030600.00
2019-10-15 国盛证券 买入 0.240.340.46 16200.0022800.0030600.00
2019-10-10 国盛证券 买入 0.240.340.37 16200.0022800.0024900.00
2019-08-31 国盛证券 买入 0.270.340.37 18000.0022800.0024900.00
2019-04-10 中信建投 买入 0.320.43- 17100.0023100.00-
2019-04-10 国盛证券 买入 0.340.430.47 18000.0022800.0025100.00
2019-04-10 民生证券 增持 0.320.440.56 17100.0023600.0029600.00
2019-02-28 民生证券 增持 0.330.43- 17000.0022000.00-
2019-01-17 国盛证券 买入 0.410.52- 18000.0022800.00-
2019-01-16 民生证券 增持 0.390.51- 17200.0022600.00-
2018-08-26 国盛证券 增持 0.250.330.36 10900.0014700.0015800.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-06-29 万顺新材:获复合铜箔首张订单,产业趋势持续验证 (华安证券 马远方)
●公司铝箔主业增长强劲,产能迎来持续扩张周期;涂碳箔、高阻隔膜等高附加值业务持续推进;复合铜箔从0到1突破,开启成长新纪元。我们预计23-25年公司归母净利润2.85/4.21/5.23亿元,同比+39.6%、47.4%、24.4%。对应PE为25.18X/17.08X/13.74X,维持“买入”评级。
●2023-04-24 万顺新材:22Q4业绩符合预期,电池铝箔持续放量 (安信证券 罗乾生)
●作为中高端铝箔制造龙头,公司积极布局电池铝箔业务,并成功进入宁德时代等优质客户供应链体系,未来成长可期。我们预计万顺新材2023-2025年营业收入为70.49、86.54、107.71亿元,同比增长20.82%、22.77%、24.46%;归母净利润为2.78、3.88、5.35亿元,同比增长35.82%、39.75%、37.90%,对应PE为25.0x、17.9x、13.0x,给予23年30xPE,目标价9.16元,维持买入-A的投资评级。
●2023-04-12 万顺新材:聚焦高附加值主业,电池箔即将进入快速放量期 (国信证券 刘孟峦)
●预计公司2023-2025年营业收入63.44/82.57/98.71亿元,同比增速8.74%/30.15/19.55%;归母净利润2.77/4.73/5.96亿元,同比增速35.57%/70.55%/26.08%;摊薄EPS为0.30/0.52/0.66元,当前股价对应PE为26.6/15.6/12.3x。考虑到公司电池箔即将进入快速放量期,2023年电池铝箔产品产量较2022年增速有望达到90%,利润有望随之提升,维持“买入”评级。
●2023-04-11 万顺新材:22年业绩符合预期,持续发力电池铝箔领域 (中泰证券 谢鸿鹤,郭中伟,安永超)
●考虑到23年Q1电池铝箔行业加工费普降及涂碳铝箔投产延后等影响,我们预计公司2023/2024/2025年净利润分别为2.76/3.8/5.47亿元(20232024年前值为3.75/5.09亿元),对应2023-2025年PE分别为27/19/14X,给予“增持”评级。
●2023-04-10 万顺新材:2022年业绩符合预期,电池箔扩产及新材料驱动成长 (华安证券 马远方)
●预计公司23-25E归母净利润分别2.85/4.22/5.34亿元,同比分别+39.1%/+48.3%/+26.7%。对应PE为26.5X/17.8X/14.1X,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2024-02-06 天齐锂业:行业下行业绩承压,资源龙头不惧周期底部 (中信建投 王介超,郭衍哲)
●预计公司2023-2025年,公司归母净利润79.2/40.1/61.5亿元,对应当前股价PE为8.7/17.2/11.2倍。1、虽然2023-2024年利润或因锂价下行而承压,但公司具有出众的成本优势,在行业周期下行拥有较厚利润垫,不惧周期波动;2、公司股价近期已经调整较多,估值水平已经较低,买入并长期持有的性价比逐步凸显;3、公司锂矿、锂盐产能继续扩张,联营公司SQM未来也有扩产计划,因此公司未来规模仍有较大成长性,并且锂矿锂盐产能规模更匹配,一体化程度更高;4、同时公司现金流充裕,具备底部扩张潜力及优势,待周期上行,公司优质锂矿资源将给予公司显著向上弹性,短期公司虽然业绩承压,但公司基本面向好,抵抗周期波动能力强,看好公司长期发展,因此维持公司“买入”评级。
●2024-02-05 紫金矿业:穿越周期,向世界级一流矿企持续迈进 (东方证券 刘洋,李一冉)
●我们预测公司2023-2025年EPS为0.81、0.99、1.25元。选取铜、金矿业公司洛阳钼业、山东黄金、西部矿业、赤峰黄金、金诚信作为可比公司进行估值,根据可比公司2024年14X估值,给予公司目标价13.86元,首次覆盖给予公司买入评级。
●2024-02-01 中色股份:国企改革释放企业活力,业绩有望连续四年高增 (中信建投 王介超,郭衍哲)
●预计公司2023年-2025年营收分别为88.6/97.1/113.4亿元,归母净利润3.7/4.0/4.9亿元,对应当前股价的PE分别为24/22/18倍,公司作为央企子公司,未来将受益于国企改革,工程承包业务回款加速,资源放量等预期,给予公司“买入”评级。
●2024-02-01 广晟有色:稀土价格下滑拖累业绩,股权划转优化资源配置 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●我们预计公司2023-25年收入分别为275.1/307.8/346.8亿元,对应增速分别为20.3%/11.9%/12.7%,归母净利分别为2.02/3.98/4.92亿元,对应增速分别为-13.1%/97.0%/23.8%,EPS分别为0.6/1.18/1.46元/股,3年CAGR为28.4%。参考可比公司,我们给予公司2024年35倍PE,目标价41.3元,维持“买入”评级。
●2024-02-01 紫金矿业:2023年利润稳步增长,多项目有序推进打造可持续成长性 (首创证券 吴轩)
●公司为全球化矿业龙头,资源并购+自主探勘助力公司黄金、铜、锂资源储量持续扩张,多个矿山项目新建及改扩建支持未来三年公司铜金锂产能及产量保持增长态势,预计公司2023-2025年实现营业收入分别为3023.36/3228.34/3311.96亿元,归母净利润分别为210.70/257.09/313.31亿元,对应EPS分别为0.80/0.98/1.19。维持公司“买入”评级。
●2024-01-31 山东黄金:业绩符合预期,高增长黄金龙头持续并购资源 (德邦证券 翟堃,张崇欣)
●预测公司2023-2025年营收分别为560.47/617.24/682.61亿元,归母净利润分别为23.25/32.47/43.82亿元,对应PE39.56/28.33/20.99,公司作为全国产量领先企业,叠加集团公司“十四五”产量目标,有望充分受益高金价周期带来的盈利,我们预计2022-2025年公司归母净利润年复合增速52.07%,维持“买入”评级。
●2024-01-31 鼎胜新材:2023年业绩预告点评:Q4业绩基本符合预期,电池箔盈利稳定 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●由于海外包装箔需求较弱,我们下修公司2023-2025年归母净利润至5.5/6.0/7.3亿元(原预期为6.1/7.5/10.0亿元),同比-60%/+10%/+21%,对应PE为15x/14x/12x,考虑公司为电池铝箔龙头,扩产速度领先同行,给予2024年20xPE,目标价13.6元,维持“买入”评级。
●2024-01-31 山东黄金:Q4业绩高增,西岭金矿注入夯实资源优势-山东黄金2023年业绩预增公告点评 (东北证券 曾智勤,聂政)
●公司预计2023年实现归母净利20-25亿,同比增长61%-101%,扣非净利18-23.5亿,同比增长38%-80%。预计2023-2025年公司归母净利润22.2/31.7/40.5亿,考虑到公司金矿储量丰富、远期持续扩产,给予公司“增持”评级。
●2024-01-31 赤峰黄金:海外矿山洪水扰动消退,Q4业绩环比显著改善-赤峰黄金2023年业绩预增公告点评 (东北证券 曾智勤,聂政)
●预计公司2023-2025年归母净利8.0/11.2/14.3亿,《海外盐湖企业2023Q3经营情况跟踪报告:考虑到公司黄金业务量价齐升,且成本有望改善,给予公司“增持”评级。
●2024-01-31 山东黄金:2023年度业绩预告点评:业绩预增表现亮眼,黄金资源优势突出 (西南证券 黄腾飞)
●我们小幅上调2024-2025年公司黄金售价,预计2023-2025年公司实现归母净利润分别为21.1亿元/29.1亿元/38.1亿元,对应PE分别为44/32/24倍,维持“持有”评级。
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