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荣科科技(300290)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1

◆预测指标◆

指标名称 2019(实际) 2020(实际) 2021(实际) 2022(预测)
每股收益(元) 0.08 0.13 -0.63 0.17
每股净资产(元) 1.97 2.29 1.62 2.05
净利润(万元) 4315.36 8036.85 -40482.06 10400.00
净利润增长率(%) 111.30 86.24 -603.71 --
营业收入(万元) 72376.65 78789.65 81730.97 119400.00
营收增长率(%) 15.49 8.86 3.73 --
销售毛利率(%) 37.50 38.22 28.76 40.60
净资产收益率(%) 3.96 5.88 -39.03 8.70
市盈率PE 80.96 35.73 -10.99 43.00
市净值PB 3.21 2.10 4.29 4.00

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-11-29 华西证券 - 0.090.130.17 5500.007700.0010400.00
2020-01-02 天风证券 - 0.070.09- 3657.004716.00-
2018-02-13 东北证券 增持 0.170.24- 5800.008000.00-
2017-09-20 方正证券 买入 0.180.240.30 5734.007592.009500.00
2017-09-19 华泰证券 买入 0.150.200.28 4718.006506.008930.00
2017-03-30 西南证券 增持 0.180.220.27 5718.007151.008815.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2020-11-29 荣科科技:积极布局智慧医疗,持续赋能智慧城市 (华西证券 刘泽晶,刘忠腾)
●预计2020-2022年公司的营业收入分别为8.5亿、10.0亿和11.9亿,实现归母净利分别为0.6亿、0.8亿和1.0亿,对应PE分别为82倍、59倍和43倍,考虑到公司智慧医疗业务有望持续加速放量,首次覆盖给予“增持”评级。
●2020-01-02 荣科科技:优质医疗IT企业,迈入新一轮发展期 (天风证券 沈海兵)
●医疗信息化行业政策红利不断,行业高景气持续,智慧城市发展迅速,公司携手政府拓展业务,竞争力突出。预计2019-2021年公司实现业务收入8.28亿元、10.72亿元和13.83亿元,实现归母净利润2773万元、3657万元和4716万元,对应EPS分别为0.05元、0.07元、0.09元。考虑公司处于转型阶段,我们认为,PS估值更能反映各公司市场价值。参考可比公司PS估值,可比公司2020年PS均值为6.894倍,考虑可比公司均为龙头企业,具有一定的估值溢价。同时,公司毛利率、净利率低于可比公司,综合考虑,我们给予公司2020年4.00倍PS,对应2020年目标市值为42.88亿元,对应目标价为7.74元/股,首次覆盖给予“增持”评级。
●2018-02-13 荣科科技:完善医疗IT领域布局,公司基本面改善 (东北证券 闻学臣)
●公司发行股份收购资产项目已获证监会通过,正常情况下2018年能完成。预计公司2017/2018/2019年EPS0.07/0.17/0.24元,对应PE99.56/39.09/28.44倍,给予“增持”评级。
●2017-09-19 荣科科技:收购神州视翰延伸智慧医疗产业链 (华泰证券 高宏博,郭雅丽)
●不考虑此次并购,预计2017-2019年净利润为4718万元、6506万元、8930万元,对应EPS分别为0.15元、0.20元、0.28元,对应PE分别为70倍、51倍、37倍。考虑到公司今年有望迎来业绩拐点且此次并购会给公司产品及销售能力带来较大提升。当前申万一级计算机TTM估值为64倍,给予公司一定估值溢价,给予公司2017年目标PE70-85倍,对应目标价10.5-12.75元,当前公司市值仅为33亿,存在交易性机会,给予买入评级。
●2017-03-30 荣科科技:2016年年报点评:行业解决方案订单释放缓慢,智慧医疗业务稳健发展 (西南证券 熊莉)
●2017年上海米健将全年100%并表,公司利润会有较大提升。考虑到东北经济萎靡对行业解决方案业务造成的影响超过预期,适当调低盈利预测。预计公司2017-2019年EPS分别为0.18元、0.22元和0.27元,未来三年归母净利润复合增速为39.6%,公司目前处于转型期,我们仍看好公司未来在智慧医疗上的布局,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2022-10-27 创业慧康:季报点评:当期业绩承压,政策推动基本面或迎拐点 (国联证券 孙树明)
●我们预计公司2022-24年收入为22.41/28.06/35.48亿元,对应增速分别为18.00%/25.21%/26.44%,净利润分别为4.72/5.87/6.76亿元,对应增速分别为14.20%/24.37%/15.31%,EPS分别为0.30/0.38/0.44元/股,3年CAGR约为17.87%。考虑到财政支持正在逐步落地,医疗新基建持续推进,疫后医院信息化支出将触底反弹,龙头公司行业集中度提升等,上调为“买入”评级,目标市值190亿,目标价为12.30元。
●2022-10-27 金山办公:季报点评:办公软件龙头,直接受益于信创加速 (国联证券 孙树明)
●我们预计公司2022-2024年营业收入分别为38.63/48.19/58.54亿元,对应增速分别为17.78%/24.75%/21.48%;归母净利润分别为11.76/15.42/22.40亿元,对应增速分别为12.94%/31.10%/45.30%,EPS分别为2.55/3.34/4.86元/股,3年CAGR约为29.09%,对应PE为83x/63x/43x。考虑到信创全产业链有望受益政策加速,金山办公在市场空间、产品成熟度、商业模式、技术壁垒和产品标准化程度等方面均具有突出优势,建议保持关注。
●2022-10-27 中科星图:季报点评:三季报业绩符合预期,开辟大众市场新蓝海 (国联证券 孙树明,黄楷)
●我们预计公司2022-2024年营业收入分别为15.03/21.08/28.78亿元,对应增速分别为44.56%/40.23%/36.52%,归母净利润分别为3.05/3.97/5.11亿元,对应增速38.38%/30.23%/28.67%,EPS分别为1.24/1.62/2.08元/股,3年CAGR为32.36%,对应PE分别为53.26/40.90/31.78倍,给予2023年估值48倍,目标价77.70元,维持“增持”评级。
●2022-10-27 广联达:Q3收入延续增长态势,盈利水平提升 (中银证券 杨思睿)
●维持2022-2024年净利润为9.9、12.4和16.6亿元,EPS为0.83、1.04和1.39元,对应PE分别为57X、45X和34X。公司收入延续前期增长态势,三项主业均有突破,且费用管控能力与盈利水平均有提升,维持公司买入评级。
●2022-10-27 金山办公:双订阅高速增长,信创业务迎来催化 (中银证券 杨思睿)
●维持2022-2024年净利润为13.5、18.9和24.4亿元,EPS为2.92、4.10和5.29元,对应PE分别为95X、68X和52X。公司双订阅增长亮眼,信创再次迎来催化,维持买入评级。
●2022-10-27 金山办公:季报点评:双订阅制快速推进,国产办公云领军成长性持续验证 (国盛证券 刘高畅,杨然)
●根据关键假设,我们预计2022-2024年公司实现营业收入39.78、54.01及72.08亿元,归母净利润11.88、16.31、21.66亿元。考虑公司作为国产云办公领军的成长持续性,维持“买入”评级。
●2022-10-27 恒生电子:三季度业绩修复,激励落地有望激发成长活力 (开源证券 陈宝健)
●2022年三季度疫情缓解,公司业绩逐渐修复。前三季度公司成本费用同比增长20.8%,显著低于全年30%的预算,成本费用管控效果显著。9月,公司股票期权激励完成首次授予,有望充分激发成长活力。我们维持盈利预测不变,预计公司2022-2024年的归母净利润分别为14.65、19.03、24.07亿元,EPS为0.77、1.00、1.27元,当前股价对应PE为44.1、33.9、26.8倍,维持“买入”评级。
●2022-10-27 恒生电子:季报点评:开源节流初见成效,或迎业绩拐点 (国联证券 孙树明)
●预计公司2022-24年收入分别为68.98/85.21/103.36亿元,对应增速分别为25.50%/23.53%/21.29%,净利润分别为15.61/18.01/22.57亿元,对应增速分别为6.66%/15.38%/25.30%,EPS分别为0.82/0.95/1.19元/股,鉴于公司券商IT龙头地位稳固,充分受益于中国金融市场改革。建议保持关注。
●2022-10-27 光庭信息:业绩短期承压,持续投入决心不变看好长期发展潜力 (太平洋证券 曹佩)
●公司是小而美的新兴汽车智能化厂商,通过募投项目拓展智能化领域,自身技术优势凸显,前三季度收入、费用端受到季节因素、人员高增、股权激励等的影响,利润有所承压,但持续研发投入巩固公司技术优势、随着新设子公司产能释放,公司长期发展仍具备较大潜力。预计2022-2024年公司的EPS分别为0.98/1.66/2.37元,维持“买入”评级。
●2022-10-27 恒生电子:费用出现拐点,利润表现改善 (太平洋证券 曹佩)
●公司是我国证券IT龙头企业,将深度受益于我国资本市场发展。三季度公司费用已出现拐点,带动利润改善,而持续高研发投入、长期的激励计划及组织架构改革推进带来的管理优势则是支撑公司长期保持行业领先地位的关键因素。预计2022-2024年公司的EPS分别为0.78/1.47/1.76元,维持“买入”评级。
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