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荣科科技(300290)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.13 -0.63 -0.35
每股净资产(元) 2.29 1.62 1.27
净利润(万元) 8036.85 -40482.06 -22521.57
净利润增长率(%) 86.24 -603.71 44.37
营业收入(万元) 78789.65 81730.97 70514.41
营收增长率(%) 8.86 3.73 -13.72
销售毛利率(%) 38.22 28.76 32.50
净资产收益率(%) 5.88 -39.03 -27.78
市盈率PE 35.73 -10.99 -12.80
市净值PB 2.10 4.29 3.56

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-11-29 华西证券 - 0.090.130.17 5500.007700.0010400.00
2020-01-02 天风证券 - 0.070.09- 3657.004716.00-
2018-02-13 东北证券 增持 0.170.24- 5800.008000.00-
2017-09-20 方正证券 买入 0.180.240.30 5734.007592.009500.00
2017-09-19 华泰证券 买入 0.150.200.28 4718.006506.008930.00
2017-03-30 西南证券 增持 0.180.220.27 5718.007151.008815.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2020-11-29 荣科科技:积极布局智慧医疗,持续赋能智慧城市 (华西证券 刘泽晶,刘忠腾)
●预计2020-2022年公司的营业收入分别为8.5亿、10.0亿和11.9亿,实现归母净利分别为0.6亿、0.8亿和1.0亿,对应PE分别为82倍、59倍和43倍,考虑到公司智慧医疗业务有望持续加速放量,首次覆盖给予“增持”评级。
●2020-01-02 荣科科技:优质医疗IT企业,迈入新一轮发展期 (天风证券 沈海兵)
●医疗信息化行业政策红利不断,行业高景气持续,智慧城市发展迅速,公司携手政府拓展业务,竞争力突出。预计2019-2021年公司实现业务收入8.28亿元、10.72亿元和13.83亿元,实现归母净利润2773万元、3657万元和4716万元,对应EPS分别为0.05元、0.07元、0.09元。考虑公司处于转型阶段,我们认为,PS估值更能反映各公司市场价值。参考可比公司PS估值,可比公司2020年PS均值为6.894倍,考虑可比公司均为龙头企业,具有一定的估值溢价。同时,公司毛利率、净利率低于可比公司,综合考虑,我们给予公司2020年4.00倍PS,对应2020年目标市值为42.88亿元,对应目标价为7.74元/股,首次覆盖给予“增持”评级。
●2018-02-13 荣科科技:完善医疗IT领域布局,公司基本面改善 (东北证券 闻学臣)
●公司发行股份收购资产项目已获证监会通过,正常情况下2018年能完成。预计公司2017/2018/2019年EPS0.07/0.17/0.24元,对应PE99.56/39.09/28.44倍,给予“增持”评级。
●2017-09-19 荣科科技:收购神州视翰延伸智慧医疗产业链 (华泰证券 高宏博,郭雅丽)
●不考虑此次并购,预计2017-2019年净利润为4718万元、6506万元、8930万元,对应EPS分别为0.15元、0.20元、0.28元,对应PE分别为70倍、51倍、37倍。考虑到公司今年有望迎来业绩拐点且此次并购会给公司产品及销售能力带来较大提升。当前申万一级计算机TTM估值为64倍,给予公司一定估值溢价,给予公司2017年目标PE70-85倍,对应目标价10.5-12.75元,当前公司市值仅为33亿,存在交易性机会,给予买入评级。
●2017-03-30 荣科科技:2016年年报点评:行业解决方案订单释放缓慢,智慧医疗业务稳健发展 (西南证券 熊莉)
●2017年上海米健将全年100%并表,公司利润会有较大提升。考虑到东北经济萎靡对行业解决方案业务造成的影响超过预期,适当调低盈利预测。预计公司2017-2019年EPS分别为0.18元、0.22元和0.27元,未来三年归母净利润复合增速为39.6%,公司目前处于转型期,我们仍看好公司未来在智慧医疗上的布局,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-01-23 博思软件:Q4符合预期,“三驾马车”拉动快速增长 (财通证券 杨烨)
●公司立足财政信息化竞争优势,三驾马车拉动快速增长。我们预计公司2023-2025年实现营业收入23.61/29.64/38.04亿元,归母净利润3.47/4.38/5.59亿元。对应PE分别为26.92/21.36/16.71倍,维持“增持”评级。
●2024-01-22 博思软件:2023业绩预告符合预期,公司未来成长可期 (华安证券 金荣,王奇珏)
●我们预计公司2023-2025年分别实现收入24.8/32.6/42.9亿元,同比增长30%/31%/32%;实现归母净利润3.5/4.6/6.1亿元,同比增长36%/33%/32%,维持“买入”评级。
●2024-01-21 超图软件:经营持续改善,全面布局数据要素业务 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为19.78/24.71/31.36亿元,归母净利润分别为1.97/3.10/4.07亿元,对应EPS分别为0.40/0.63/0.83元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE35-45倍,6个月合理价值区间为22.02-28.31元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-01-21 财富趋势:公司业绩超预期,有望持续受益于信创和国密改造 (开源证券 陈宝健,闫宁)
●公司发布2023年业绩预告,公司国密系统和信创产品持续上线,收入实现快速增长。在政策推动下,信创替换和国密改造有望持续推进,公司有望持续受益。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.01、3.97、5.19亿元,对应EPS分别为2.30、3.03、3.97元,对应当前股价PE分别为48.5、36.8、28.1倍,维持“买入”评级。
●2024-01-21 佳创视讯:深耕VR产业多年,布局苹果Vision Pro业务 (太平洋证券 曹佩)
●公司布局苹果Vision Pro,在VR领域已有长时间积累,预计2023-2025年公司的EPS分别为-0.03/0.01/0.02元,维持买入评级。
●2024-01-21 *ST豆神:重整完成、股权优化,关注直播及教育+科技业务进展 (国海证券 姚蕾,谭瑞峤)
●直播驱动业务增长。公司2022年收入10亿元,其中中文未来营收4.35亿元,YOY+30%,康邦科技营收4.2亿元,YOY-26%,重整完成后,公司将以中文未来和康邦科技作为主要经营主体,开展直播和智慧教育业务。2021年7月双减政策落地后,公司于2021年证券研究报告10月开展直播业务转型,2022年,公司直播电商业务实现营业收入3.19亿元,2023年上半年实现2.84亿元,收入增长显著,成为公司的主营业务之一。
●2024-01-19 凡拓数创:3D内容创制经验丰富,数字孪生应用快速拓展 (民生证券 陈良栋,李瑶)
●预计公司2023-2025年实现归母净利润0.14亿元、0.63亿元、1.06亿元,当前股价对应PE分别为201x、43x、26x,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。
●2024-01-19 用友网络:陈强兵接任总裁职位,战略调整或接近尾声 (天风证券 缪欣君)
●考虑到2023年上半年组织战略调整影响,调整公司2023-2025年收入预测为103.77/123.09/150.80亿元(原预测112.82/137.20/166.02亿元),调整公司净利润预测为1.12/5.27/14.05亿元(原预测值为6.27/10.20/15.07亿元),维持“买入”评级。
●2024-01-19 易华录:数据湖战略为基,发力数据要素运营 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为18.36/29.15/42.39亿元,归母净利润分别为0.07/3.15/4.41亿元,对应EPS分别为0.01/0.44/0.61元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE70-80倍,6个月合理价值区间为30.46-34.81元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-01-17 金卡智能:业绩快速增长,行业需求持续释放 (华泰证券 王兴,高名垚)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.99/5.07/6.36亿元,可比公司2024年Wind一致预期PE均值为14x,考虑到公司在智能燃气表领域龙头地位,给予公司24年PE15x,目标价18.08元(前值:15.80元),维持“增持”评级。
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