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利德曼(300289)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

◆预测指标◆

指标名称 2019(实际) 2020(实际) 2021(实际)
每股收益(元) 0.01 -0.12 0.04
每股净资产(元) 3.13 3.00 3.37
净利润(万元) 630.92 -5098.37 2241.92
净利润增长率(%) -84.41 -908.09 143.97
营业收入(万元) 51514.35 47151.10 56405.80
营收增长率(%) -21.33 -8.47 19.63
销售毛利率(%) 54.69 54.31 52.47
净资产收益率(%) 0.48 -4.04 1.22
市盈率PE 386.40 -48.48 195.18
市净值PB 1.85 1.96 2.38

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-08-10 信达证券 增持 0.210.220.23 8898.009297.009553.00
2018-06-24 西南证券 增持 0.220.270.34 9323.0011620.0014225.00
2018-04-27 华创证券 增持 0.210.250.31 8700.0010700.0013200.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2018-08-10 利德曼:渠道整合效应逐渐释放,业绩回暖 (信达证券 李惜浣,吴临平)
●我们预测公司2018-2020年营业收入分别为6.29亿元、7.03亿元、7.94亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为0.89亿元、0.93亿元、0.96亿元;摊薄EPS分别为0.21、0.22和0.23元;市盈率PE分别为29、27、27倍。参照生化诊断行业平均市盈率,公司2018年市盈率低于可比公司平均值,给予公司“增持”评级。
●2018-06-24 利德曼:高管增持彰显信心,公司经营处于拐点时期 (西南证券 朱国广,陈铁林)
●我们预计2018-2020年EPS分别为0.22元、0.27元和0.34元,对应当前股价估值分别为28倍、23倍和18倍。公司目前管理层年轻化,营销负责人回归等,公司经营正积极变化,考虑到新产品上市和渠道拓展,公司2018-2019年业绩或超预期。给予公司“增持”评级。
●2018-04-27 利德曼:管理层更新,公司未来经营改善潜力值得关注 (华创证券 宋凯)
●我们预计公司2018-2020年有望分别实现净利润8795万元、1.07亿元和1.32亿元,同比增速分别为20.37%、21.61%和24.36%,EPS分别为0.21元、0.25元和0.31元,对应目前股价的动态PE分别为45倍、36倍和30倍。我们认为公司目前正处于一个重要的转折点,所在行业目前尚处于景气度较高的水平,生化诊断行业能够保持约10%左右的增速,化学发光行业增速在20%以上,公司管理层重要岗位的更新增强了未来经营改善的预期,和同行公司相比,利德曼在渠道领域的布局较晚,但从目前的格局来看依然给公司留下了一定的空间,该项业务望给公司原有生化诊断业务带来较为明显的协同,所以我们维持公司“推荐”的投资评级,值得重点关注。
●2016-08-22 利德曼:布局IVD全产品线,有望实现多点开花 (华金证券 徐曼)
●公司积极布局IVD全产品线,通过收贩德赛中国深入布局生化诊断市场,通过自主产品CI1000化学发光分析仪及代理的IDS化学发光仪进入化学发光市场,通过负责Enigma ML在国内的销售开启POCT-分子诊断领域,产品覆盖了生化、免疫、分子和POCT技术平台,未来有望实现全产品多点开花。我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.43、0.50和0.62元,给予增持-A建议,6个月目标价为15元,相当于16年35倍的动态市盈率。
●2016-06-13 利德曼:中小市值主题精选系列之利德曼深度报告:静待化学发光放量 (东兴证券 虞瑞捷)
●预计2015-2017年公司营业收入为7.42、8.94、10.31亿元,归属上市净利润为1.53、1.78、1.97亿元,摊薄后EPS分别为0.36元、0.42元、0.46元,对应PE为34倍和31倍,看好公司化学发光试剂业务的增长和外延并购带来的协同效应,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2022-12-26 国邦医药:医药及动保双轮驱动,进入快速发展期 (信达证券 周平)
●我们预计公司2022-2024年营业收入分别为55.69、65.32、76.16亿元,同比增长23.6%、17.3%、16.6%,归母净利润分别为9.33、11.86、14.42亿元,同比增长32.1%、27.1%、21.7%,对应公司的市盈率为15.59、12.26、10.08倍,考虑公司动保领域募投项目逐步投产,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-12-26 川宁生物:传统业务加速恢复,合成生物学赋能未来高增长 (东吴证券 朱国广,周新明,徐梓煜)
●我们预计2022-2024年总营收分别为36.7/41.8/46.4亿元,同比增速分别14%/14%/11%;归母净利润分别为4.1/5.1/6.5亿元,同比增速分别270%/25%/27%;基于公司1)抗生物业务价格触底有望反弹,且随着放开需求快速恢复;2)红没药醇等合成生物学项目落地在即;3)合成生物学依托4大底盘平台,后续管线丰富;建议投资者积极关注。
●2022-12-23 新产业:高速发光引领进口替代,出海进入新时代 (平安证券 叶寅,倪亦道)
●预测2022-2024年EPS为1.53、2.01、2.86元,当前估值对应2023年PE仅22.8倍。考虑到公司X系列布局完善、性能及配套试剂数量行业领先、深度布局国际化,我们看好公司的长期发展,首次覆盖给予“推荐”评级。
●2022-12-23 华熙生物:从模型拆解出发,分析华熙生物2023年投资机会 (信达证券 刘嘉仁,王越)
●看好华熙生物在透明质酸、重组胶原蛋白等领域的发展。预计公司2022-2024年EPS分别为2.13/2.87/3.66元,2022年12月22日收盘价对应PE分别为61/46/36倍,维持“买入”评级。
●2022-12-23 华熙生物:四轮驱动促发展,护肤品盈利能力有望提升 (红塔证券 于快)
●我们预计2022/2023/2024年,公司实现营业收入69.3/92.07/120.01亿元,归母净利润10.27/13.73/18.07亿元,对应EPS2.14/2.85/3.76元。分部估值法下,发展较为成熟的原料业务采用PE估值,功能性护肤品、医疗终端、功能性食品业务采用PS估值,对应2023年的目标市值空间为760.88亿元,给予“买入”评级。
●2022-12-22 科伦药业:再授权默沙东7款产品,ADC平台价值凸显 (中信建投 贺菊颖,袁清慧,阳明春)
●公司在大输液和抗生素中间体的龙头地位稳固,仿制药进入批量上市阶段,川宁生物有望加速成长,创新药逐步盈利收获。预计2022-2024年归母净利润分别为16.75亿元、20.05亿元、23.17亿元,增长分别为51.9%、19.7%、15.5%,对应每股EPS为1.18、1.41和1.63元/股,维持买入评级。
●2022-12-22 智飞生物:价值亟待重估,大象能否起舞 (兴业证券 孙媛媛,黄翰漾,东楠)
●随着公司代理的四价及九价HPV疫苗持续放量;加之公司非新冠自主产品营收预期稳步增长,EC+微卡特色结核产品相继获批放量在即,重磅在研管线陆续进入收获期,公司有望延续良好增长态势,长期成长可期。我们调整了公司的盈利预测,预计2022-2024年EPS为4.68元、5.89元、7.17元;对应12月21日收盘价,PE分别为17.7倍、14.1倍、11.6倍,维持“审慎增持”评级。
●2022-12-22 中牧股份:动保龙头综合发展,市场化助力成长可期 (财通证券 余剑秋)
●公司中长期稳步推进产能建设,产品结构持续优化,出口业务较快增长,短期预计将充分受益于畜禽养殖景气持续,我们预计2022-2024年归母净利润分别为5.45/6.67/7.99亿元,增长速度为6.08%/22.41%/19.69%。从PE角度分析,2022-2024年公司EPS为0.53/0.65/0.78,参考12月21日收盘价,对应PE为22.1/18.1/15.1,我们首次覆盖,给予公司增持评级。
●2022-12-22 博腾股份:CGT产业化启动,看好新弹性 (浙商证券 孙建)
●大订单后的新博腾已经进入产能+业务多角度加速布局的新时代,我们持续看好博腾小分子制剂的三驾马车新征程。考虑到大订单的交付节奏及高盈利能力,我们预测年公司归母净利润分别为亿、13.49亿及亿,EPS分别为、2.47及元。对应2022年月日收盘价年约为倍,维持买入评级。
●2022-12-22 华厦眼科:眼科连锁龙头,全国扩张可期 (西南证券 杜向阳)
●预计2022-2024年EPS分别为0.93/1.25/1.62元,未来三年归母净利润将保持26.5%的复合增长率。鉴于可比公司平均估值,结合公司处于扩张期,公司并购基金筹备中,落地将对公司股价有一定催化作用,给予公司2023年65倍估值,对应目标价81.25元,首次覆盖给予“买入”评级。
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