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百纳千成(300291)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-10-27,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 95.78% ,预测2024年净利润 3.66 亿元,较去年同比增长 96.87%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.390.390.390.65 3.663.663.664.89
2025年 1 0.470.470.470.79 4.434.434.435.98
2026年 1 0.550.550.550.91 5.205.205.207.34

截止2024-10-27,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 95.78% ,预测2024年营业收入 10.21 亿元,较去年同比增长 136.54%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.390.390.390.65 10.2110.2110.2145.05
2025年 1 0.470.470.470.79 12.2612.2612.2652.71
2026年 1 0.550.550.550.91 14.3914.3914.3963.91
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 8
增持 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.07 0.02 -0.20 0.39 0.47 0.55
每股净资产(元) 4.03 4.08 3.82 4.19 4.61 5.09
净利润(万元) 6632.77 2075.28 -18591.22 36600.00 44300.00 52000.00
净利润增长率(%) -40.94 -68.71 -995.84 -23.57 21.04 17.38
营业收入(万元) 80266.24 46880.12 43163.65 102100.00 122600.00 143900.00
营收增长率(%) 182.76 -41.59 -7.93 227.49 20.08 17.37
销售毛利率(%) 18.54 18.67 2.47 45.40 46.80 47.40
净资产收益率(%) 1.79 0.55 -5.17 9.30 10.20 10.80
市盈率PE 94.89 211.13 -32.63 13.24 10.94 9.04
市净值PB 1.70 1.17 1.69 1.23 1.11 0.97

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-04-29 国泰君安 买入 0.390.470.55 36600.0044300.0052000.00
2024-02-01 国泰君安 买入 0.390.47- 36600.0044300.00-
2023-11-08 国泰君安 买入 0.110.490.61 10400.0046300.0057700.00
2023-11-06 首创证券 增持 0.040.340.47 4100.0031100.0043400.00
2023-09-01 国泰君安 买入 0.360.490.61 33800.0046300.0057700.00
2023-06-14 国泰君安 买入 0.360.490.61 33800.0046300.0057700.00
2023-05-05 国泰君安 买入 0.360.500.62 33800.0046300.0057700.00
2023-04-18 首创证券 增持 0.330.44- 30100.0040500.00-
2023-04-16 国泰君安 买入 0.360.50- 33800.0046300.00-
2023-04-03 国泰君安 买入 0.360.50- 33800.0046300.00-
2022-07-21 东兴证券 增持 0.070.100.13 6036.009109.0011639.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-11-06 百纳千成:重磅项目定档,储备片单有望陆续释放 (首创证券 王建会,李甜露,辛迪)
●展望2024年,公司剧集及电影业务产品线充沛,项目陆续释放有望增厚公司业绩。由于前期项目定档时间不及预期,我们下调公司盈利预期,预计2023-2025年公司归母净利润分别为0.41亿元,3.11亿元和4.34亿元,对应现有股价PE分别为180X,24X和17X,维持“增持”评级。
●2023-04-18 百纳千成:聚焦核心内容主业,IP全产业链运营能力增强 (首创证券 王建会,李甜露,辛迪)
●展望2023年,公司剧集及电影业务产品线充沛,AIGC助力内容业务效率革新。我们预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.17亿元,3.01亿元和4.05亿元,对应现有股价PE分别为457X,26X和19X,维持“增持”评级。
●2023-04-06 百纳千成:影视项目加速释放,AIGC赋能优质内容生产 (首创证券 王建会,李甜露,辛迪)
●公司优质内容制作能力稳定,渠道资源丰富,具备多元化的项目储备,2023年,公司产能有望加速释放。未来,AIGC技术发展将助力公司生产效率提升和利润水平提升。我们预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.17亿元,3.01亿元和4.05亿元,对应现有股价PE分别为404X,22X和17X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-07-21 百纳千成:剧集产出能力稳健提升,IP全产业链多元变现 (东兴证券 石伟晶,辛迪)
●我们预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.60亿元,0.91亿元和1.16亿元,对应现有股价PE分别为70X,46X和36X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2017-09-02 百纳千成:营销业务稳步增长,下半年影视综艺有望爆发 (兴业证券 丁婉贝)
●预计公司2017/18/19年净利润4.46/5.13/5.92亿元,EPS分别为0.55/0.63/0.73,对应当前股价PE分别为36/32/27倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2024-10-25 宋城演艺:三季度业绩平稳略降,持续推进渠道迭代与内容优化 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁,杨玉莹)
●目前消费环境和出行习惯变迁下,公司聚焦主业,不断推进项目创新以及强化线上渠道等散客运营,后续培育项目持续增长动能和成熟项目迭代效果需要重点观察;同时优良模式和充足现金储备下分红提升值得期待,维持“优于大市”评级。
●2024-10-25 宋城演艺:2024年三季报点评报告:业绩表现稳健,新项目持续爬坡 (万联证券 叶柏良)
●公司作为中国演艺行业的龙头企业,受益于行业复苏强劲叠加政策利好,今年以来园区客流迅速回暖,培育项目业绩爬坡,未来成长空间可期。我们维持此前的盈利预测,预计公司2024-2026年的归母净利润为12.86/15.70/17.96亿元,每股收益分别为0.49/0.60/0.69元/股,对应10月24日收盘价的PE分别为21/17/15倍,维持“增持”评级。
●2024-10-25 宋城演艺:Q3营收利润环比改善明显,看好新开项目赋能 (德邦证券 易丁依)
●我们预计公司2024-26年收入为23.86亿/26.54亿/28.83亿,归母净利润为10.63亿/12.31亿/14.19亿,最新收盘价对应24-26年PE分别为25X/22X/19X,维持“买入”评级。
●2024-10-25 宋城演艺:高基数下业绩同比微降,新项目爬坡亮眼 (东北证券 李慧,赵涵真)
●宋城旗下重资产景区疫情期间扩容升级,大幅提升旺季接待能力、丰富园区内产品供给,客流&客单具备双向提升潜力。股权激励计划有助于进一步绑定核心团队利益,助力业绩稳健释放,伴随成熟项目的强劲复苏,培育项目的持续爬坡成长,宋城中长期看点十足。预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.67亿/13.30亿/14.96亿,维持“买入”评级。
●2024-10-25 宋城演艺:业绩表现符合预期,新项目培育潜力较大 (中信建投 刘乐文,陈如练,于佳琪)
●预计2024-2026年实现归母净利润10.72亿元、12.95亿元、14.56亿元,当前股价对应PE分别为25X、20X、18X,维持“增持”评级。
●2024-10-24 行动教育:2024三季报点评:首次三季度分红,关注Q4消课节奏修复及收款表现 (浙商证券 段联,马莉,刘梓晔)
●行动教育差异化优势来自课程实效性,企培万亿赛道中精准定位总裁级高管实效课程,向大客户战略聚焦资源以增加复购,同时减少外部环境对收入增长的影响,口碑裂变期叠加大客户战略持续扩张市占率。我们预计公司2024-2026年营收分别为7.83/9.09/10.40亿元,同比增长16.46%/16.13%/14.39%;归母净利润分别为2.59/3.02/3.48亿元,同比增长18.16%/16.30%/15.24%。我们看好公司商业模式稳健性和高股息特征,管理层深入营销一线为大客户战略打下扎实基础,积极拓展目标客户领域及地域,建议关注订单波动情况及24Q4收款有无回暖表现,维持“买入”评级。
●2024-10-24 宋城演艺:2024三季报点评:Q3业绩符合预期,关注假期政策变化 (东吴证券 吴劲草,石旖瑄)
●公司作为中国旅游演艺龙头公司,以“主题公园+文化演艺”模式不断扩张,定位独特形成优秀项目模型,运营迭代保持领先,随着旅游演艺行业重回轨道,公司有望快速恢复盈利能力。维持公司盈利预测,2024-2026年归母净利润分别为10.5/13.1/15.0亿,对应PE估值为25/20/18倍,维持“增持”评级。
●2024-10-23 行动教育:2024年第三季报点评:归母净利同比+5.74%,消课节奏变慢令业绩承压 (东吴证券 吴劲草,谭志千)
●考虑到公司Q3收款层面面临一定压力,出于谨慎,我们下调公司2024-2026年归母净利润从2.8/3.6/4.3亿元至2.5/2.9/3.4亿元,维持“增持”评级。
●2024-10-23 行动教育:2024年第三季度分红率达102%,静候消课节奏提速 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁)
●受企业外部经营环境承压影响,三季度公司消课节奏与课程收款表现不可避免受影响,基于此我们下调公司2024-26年收入至8.0/9.6/11.3亿元(调整方向-5%/-7%/-10%);相应归母净利润为2.6/3.1/3.8亿元(调整方向-4%/-9%/-9%),对应PE估值为18/15/12x,但考虑到公司仍在积极扩充销售队伍,拓展新行业领域客户;其次公司也在积极统筹提升排课效率。目前国家陆续出台系列促经济的政策组合拳,外部经营环境回暖下公司业务有望重新焕发成长动能,此外公司持续高分红下最新股价对应股息率(TTM)为6.3%,边际上也将增强投资偏好,我们维持公司中线“优于大市”评级。
●2024-10-23 行动教育:2024年三季报点评:业绩稳定,持续高分红回馈股东 (国元证券 李典)
●公司深耕企业管理培训和管理咨询业务,在品牌、师资、营销等方面积累核心竞争优势。公司在手订单量稳步增长、品牌影响力持续提升,我们预计公司2024-2026年实现归母净利润为2.79/3.57/4.44亿元,对应EPS为2.36/3.02/3.76元/股,对应PE为17/13/11x,维持“买入”评级。
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