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万孚生物(300482)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-04-28,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 1.38 元,较去年同比增长 25.45% ,预测2024年净利润 6.51 亿元,较去年同比增长 33.52%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 1.371.381.391.51 6.456.516.557.63
2025年 6 1.621.751.871.37 7.658.288.819.36
2026年 5 2.082.202.292.13 9.8210.4110.8213.98

截止2024-04-28,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 1.38 元,较去年同比增长 25.45% ,预测2024年营业收入 33.14 亿元,较去年同比增长 19.85%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 1.371.381.391.51 30.9133.1434.1554.41
2025年 6 1.621.751.871.37 37.1240.4841.4264.28
2026年 5 2.082.202.292.13 44.0749.3551.3492.07
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 4 4 16 36
未披露 1 1 1 1 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.43 2.69 1.10 1.38 1.75 2.20
每股净资产(元) 7.29 9.53 9.92 12.28 13.59 15.87
净利润(万元) 63443.31 119706.35 48762.48 65108.20 82752.33 104082.20
净利润增长率(%) 0.04 88.68 -59.26 32.38 26.87 23.91
营业收入(万元) 336104.33 568051.32 276491.42 331377.20 404762.17 493537.80
营收增长率(%) 19.57 69.01 -51.33 19.01 22.05 22.09
销售毛利率(%) 58.46 51.82 62.61 63.95 63.64 64.22
净资产收益率(%) 19.55 28.26 11.06 11.43 12.97 14.29
市盈率PE 26.97 11.64 27.50 18.09 14.34 11.29
市净值PB 5.27 3.29 3.04 2.06 1.86 1.59

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-04-24 信达证券 买入 1.381.802.28 65200.0084900.00107700.00
2024-04-23 银河证券 买入 1.391.722.08 65546.0081160.0098211.00
2024-04-22 华泰证券 买入 1.381.802.29 65047.0084922.00108200.00
2024-04-22 太平洋证券 买入 1.381.872.25 65200.0088100.00106100.00
2024-04-07 西南证券 - 1.371.62- 64548.0076532.00-
2023-10-27 银河证券 买入 1.131.411.77 50258.0062595.0078682.00
2023-10-26 广发证券 买入 1.271.622.05 56300.0071900.0091100.00
2023-10-25 国金证券 买入 1.131.411.77 50100.0062900.0078500.00
2023-10-25 中泰证券 买入 1.121.291.65 49600.0057500.0073100.00
2023-10-25 太平洋证券 买入 1.151.441.79 51300.0064000.0079600.00
2023-10-19 信达证券 买入 1.231.622.14 54600.0072200.0095000.00
2023-08-27 海通证券 买入 1.261.712.19 56200.0076100.0097300.00
2023-08-18 中信证券 买入 1.371.732.32 61000.0076900.00103200.00
2023-08-17 广发证券 买入 1.542.002.51 68600.0089100.00111700.00
2023-08-17 华创证券 增持 1.371.722.16 60800.0076400.0096000.00
2023-08-15 银河证券 买入 1.581.982.47 70073.0087856.00110013.00
2023-08-15 中泰证券 买入 1.351.602.02 60000.0071100.0090000.00
2023-04-29 银河证券 买入 1.381.732.17 61190.0076838.0096341.00
2023-04-29 华创证券 增持 1.191.521.94 52900.0067700.0086100.00
2023-04-25 中泰证券 买入 1.321.591.98 58600.0070700.0088200.00
2023-04-09 海通证券 买入 1.181.622.05 52300.0071800.0091100.00
2023-04-05 广发证券 买入 1.642.022.53 72700.0089600.00112400.00
2023-04-02 华创证券 增持 1.191.521.94 52900.0067700.0086100.00
2023-04-02 太平洋证券 买入 1.261.592.04 56100.0070800.0090800.00
2023-03-31 方正证券 买入 1.742.161.38 77200.0096100.0061500.00
2023-03-31 银河证券 买入 1.822.212.79 81108.0098401.00124192.00
2023-03-30 国金证券 买入 1.251.642.06 55500.0073100.0091800.00
2023-03-30 中泰证券 买入 1.301.561.95 57900.0069400.0086800.00
2022-10-30 华创证券 增持 3.401.912.06 151000.0085000.0091700.00
2022-10-29 太平洋证券 买入 3.132.142.71 139500.0095100.00120800.00
2022-10-27 国金证券 买入 3.451.981.91 153300.0087900.0085200.00
2022-10-27 银河证券 买入 3.182.322.72 141190.00103018.00121012.00
2022-10-27 中泰证券 买入 3.132.302.30 138900.00102300.00102200.00
2022-08-29 广发证券 买入 3.593.243.58 159700.00144100.00159100.00
2022-08-28 中信建投 买入 3.702.753.11 164800.00122500.00138200.00
2022-08-27 华创证券 增持 3.392.492.72 151000.00110600.00121300.00
2022-08-26 方正证券 买入 3.392.482.66 150700.00110500.00118500.00
2022-08-25 国金证券 买入 3.451.981.91 153300.0087900.0085200.00
2022-08-25 中泰证券 买入 3.532.452.39 157200.00108800.00106400.00
2022-08-25 太平洋证券 买入 3.402.382.87 151100.00105800.00127700.00
2022-05-01 海通证券 买入 3.342.873.23 148500.00127800.00143600.00
2022-04-28 广发证券 买入 3.623.353.89 161000.00149200.00173000.00
2022-04-25 华西证券 买入 3.252.412.96 144700.00107100.00131700.00
2022-04-25 华泰证券 买入 3.033.483.55 135000.00154800.00158000.00
2022-04-25 天风证券 买入 2.582.452.83 114854.00109186.00125839.00
2022-04-24 国金证券 买入 4.212.772.78 187500.00123100.00123700.00
2022-04-24 方正证券 买入 4.143.103.37 184300.00137900.00150000.00
2022-04-24 中泰证券 买入 3.322.372.65 147800.00105500.00117800.00
2022-04-24 太平洋证券 买入 3.402.382.87 151100.00105800.00127700.00
2022-03-13 华泰证券 买入 2.743.33- 121700.00148400.00-
2021-12-03 华创证券 增持 1.671.962.39 74200.0087100.00106200.00
2021-11-01 中信建投 买入 1.792.252.91 79700.00100100.00129700.00
2021-10-27 兴业证券 - 1.782.172.77 79300.0096700.00123400.00
2021-10-26 广发证券 买入 1.782.122.51 79400.0094500.00111500.00
2021-10-26 方正证券 买入 1.792.262.87 79600.00100500.00127700.00
2021-10-26 华创证券 增持 1.782.142.86 79400.0095300.00127200.00
2021-10-26 太平洋证券 买入 1.702.232.87 75500.0099400.00127900.00
2021-10-25 国金证券 买入 1.792.152.87 79500.0095600.00127600.00
2021-10-25 华泰证券 买入 1.782.212.86 79316.0098474.00127100.00
2021-10-25 中泰证券 买入 1.702.222.89 75556.0098655.00128543.00
2021-10-19 华鑫证券 买入 1.892.322.85 84000.00103200.00126700.00
2021-09-02 华创证券 增持 1.921.921.92 85600.0085600.0085600.00
2021-08-30 海通证券 - 1.822.262.88 80800.00100700.00128100.00
2021-08-27 兴业证券 - 1.902.342.96 84400.00104300.00131700.00
2021-08-27 安信证券 买入 1.932.403.16 85830.00106967.00140626.00
2021-08-26 华鑫证券 买入 1.892.322.85 84000.00103200.00126700.00
2021-08-26 广发证券 买入 2.292.573.42 102000.00114600.00152300.00
2021-08-26 华泰证券 买入 1.862.383.10 82671.00106000.00137800.00
2021-08-26 天风证券 买入 1.792.222.86 79741.0098671.00127395.00
2021-08-26 中泰证券 买入 1.862.312.97 82977.00102673.00132181.00
2021-08-26 华创证券 增持 1.922.513.28 85600.00111600.00145900.00
2021-08-26 太平洋证券 买入 1.802.272.87 80200.00100900.00127700.00
2021-08-26 中信建投 买入 2.262.533.11 100800.00112800.00138600.00
2021-08-25 国金证券 买入 1.842.483.25 81900.00110400.00144700.00
2021-07-13 华创证券 增持 1.922.513.28 85600.00111600.00145900.00
2021-07-13 广发证券 买入 2.292.573.42 102000.00114600.00152200.00
2021-04-29 长江证券 买入 2.483.244.06 84900.00111100.00138900.00
2021-04-28 安信证券 买入 2.503.404.67 85590.00116490.00160030.00
2021-04-27 中信建投 买入 2.433.083.80 83200.00105500.00130200.00
2021-04-27 华创证券 增持 2.503.264.26 85600.00111600.00145900.00
2021-04-27 华泰证券 买入 2.413.094.02 82671.00106000.00137800.00
2021-04-27 兴业证券 - 2.443.164.09 83600.00108300.00140200.00
2021-04-26 太平洋证券 买入 2.813.253.95 96200.00111400.00135400.00
2021-04-26 中泰证券 买入 2.453.074.00 84022.00105127.00136882.00
2021-04-26 国金证券 买入 2.443.364.38 83400.00115000.00150000.00
2021-04-11 中信建投 买入 2.433.083.80 83200.00105500.00130100.00
2021-04-11 国金证券 买入 2.543.364.38 87200.00115100.00150000.00
2021-04-10 安信证券 买入 2.363.074.08 80690.00105200.00139690.00
2021-04-09 中泰证券 买入 2.453.074.00 84022.00105127.00136882.00
2021-04-04 海通证券 - 2.362.943.74 80800.00100700.00128100.00
2021-04-02 兴业证券 - 2.443.164.09 83600.00108300.00140200.00
2021-04-01 中信建投 买入 2.433.083.80 83200.00105500.00130100.00
2021-04-01 华鑫证券 买入 2.453.013.70 84000.00103200.00126600.00
2021-03-31 安信证券 买入 4.084.084.08 139690.00139690.00139690.00
2021-03-31 太平洋证券 买入 2.322.322.32 79600.0079600.0079600.00
2021-03-31 华创证券 增持 2.502.503.26 85600.0085600.00111600.00
2021-03-31 华金证券 增持 2.442.442.44 83600.0083600.0083600.00
2021-03-31 华泰证券 买入 2.412.412.41 82671.0082671.0082671.00
2021-03-31 广发证券 买入 2.322.802.80 79400.0096000.0096000.00
2021-03-30 浙商证券 买入 2.332.833.61 79927.0096817.00123763.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-04-24 万孚生物:盈利能力持续增强,多元化布局助力高质量增长 (信达证券 唐爱金,曹佳琳)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为33.25、41.05、50.50亿元,同比增速分别为20.2%、23.5%、23.0%,实现归母净利润为6.52、8.49、10.77亿元,同比分别增长33.8%、30.1%、26.9%,对应当前股价PE分别为19、14、11倍,维持公司“买入”投资评级。
●2024-04-23 万孚生物:2023年年报及2024年一季报业绩点评:常规业务强劲增长,三联检在美获批进展超预期 (银河证券 程培)
●公司是国内POCT诊断龙头,在技术平台及产品管线方面拥有显著优势,随着国内及国际市场共同发力,多领域战略布局稳步推进,未来长期前景良好。我们预计公司2024-2026年归母净利润为6.55/8.12/9.82亿元,同比+34.42%/23.82%/21.01%,EPS分别为1.39/1.72/2.08元,当前股价对应2024-2026年PE为18/15/12倍,维持“推荐”评级。
●2024-04-23 万孚生物:慢病、毒检等多业务表现优异,2024业绩有望快速增长 (中泰证券 祝嘉琦,谢木青,于佳喜)
●预计归母净利润6.58、8.09、10.02亿元(+35%、+23%、+24%),调整前24-25年5.75、7.31亿元。公司当前股价对应2024-2026年约18、15、12倍PE,考虑到公司是国内POCT龙头,疫情后常规业务加速恢复,长期在新产品驱动下有望保持高成长性,维持“买入”评级。
●2024-04-22 万孚生物:年报点评:高基数下1Q24内生收入仍增长稳健 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●考虑公司应急检测产品销售收入贡献已明显下降,我们调整24-26年归母净利至6.50/8.49/10.82亿元。公司为国内POCT领域龙头,产品布局丰富且国内外推广持续发力,给予公司24年22xPE(可比公司Wind一致预期均值20x),给予目标价30.32元,维持“买入”。
●2024-04-22 万孚生物:重磅新品获批,看好后续表现 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●公司为国内POCT行业领导者,产品布局及国内外渠道网络持续完善,给予公司24年22xPE(可比公司Wind一致预期均值21x),维持目标价30.32元不变,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-04-28 江苏吴中:2023年及2024一季报业绩点评:24Q1收入同增15%,期待AestheFill童颜针放量 (东吴证券 吴劲草,张家璇,朱国广,冉胜男)
●公司医药产品和产业链布局完善,通过内生外延医美业务也得到全面布局。我们维持公司2024-25年归母净利润1.3/2.6亿元,新增2026年归母净利润预测4.0亿元,分别同比+274%/+109%/+54%,当前市值对应2024-26年PE为60/29/19X,维持“买入”评级。
●2024-04-28 苑东生物:加速布局精麻领域,国内外协同发展 (中信建投 贺菊颖,袁清慧)
●考虑到公司自研新药开发的持续深入、临床开发和商业化等方面更多的重磅里程碑的落地,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-04-28 爱尔眼科:年报点评:1Q利润增长稳健,看好全年趋势向上 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●考虑消费环境短期走弱影响公司消费眼科等业务收入增长,我们调整24-26年预测EPS至0.43/0.52/0.63元(24/25年前值0.48/0.63元)。公司为全球眼科医疗服务领导者,海内外服务网络完善且业务驱动因素繁多,给予公司24年39x PE(可比公司Wind一致预期均值25x),调整目标价至16.94元(前值24.84元,主要考虑可比公司平均PE回调),维持“买入”评级。
●2024-04-28 华厦眼科:年报点评:1Q24平稳增长,服务网络持续扩张 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●考虑外部环境扰动影响公司消费眼科等业务收入增长,我们调整24-26年预测EPS至0.94/1.09/1.26亿元(24/25年前值1.05/1.37元)。公司整体实力位居行业第一梯队,业务能力过硬且服务网络稳步扩张,给予24年35xPE(可比公司Wind一致预期均值27x),调整目标价至32.85元(前值56.88元,主要考虑可比公司PE均值回调),维持“买入”。
●2024-04-28 一品红:年报点评:AR882研发推进中,经调整利润稳健 (华泰证券 代雯,袁中平)
●公司传统业务稳健、AR882研发顺利推进,我们预计2024-26E年归母净利润为2.18/2.67/3.38亿元,对应EPS为0.48/0.59/0.75元,给予公司合理估值122.63亿元(含传统业务估值72.19亿元,基于2024年22.70x PE,与可比公司一致;及AR882DCF估值50.45亿元,基于WACC9.8%、永续增长率-3.0%),对应股价27.00元,维持“买入”评级。
●2024-04-28 通策医疗:年报点评:1Q24平稳增长,看好全年趋势向上 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●考虑外部环境扰动、种植牙集采等对于公司收入和毛利率的影响,我们预计24-26年EPS至1.85/2.19/2.54元(24/25年前值2.30/2.80元)。公司为国内民营口腔服务龙头,技术实力过硬且服务网络持续拓展,给予公司24年43xPE(可比公司Wind一致预期均值36x),调整目标价至79.67元(前值103.59元),维持“买入”评级。
●2024-04-28 江苏吴中:23年报&24Q1点评:23年亏损收窄,艾塑菲于4月23日全国首发,关注后续放量节奏 (信达证券 刘嘉仁,王越)
●我们预计24-26年归母净利分别为1.30/2.61/3.13亿元,4月26日收盘价对应PE分别为60/30/25倍,维持“增持”评级。
●2024-04-28 桂林三金:业绩符合预期,一体两翼稳步前行 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为23.89/26.39/29.16亿元,归母净利润分别为5.07/5.61/6.20亿元,当前股价对应PE分别为16.02/14.47/13.08倍。考虑到公司未来一线品种打开院内市场,二、三线品种快速成长,有较大提升空间,生物制药板块有望进一步减亏,维持“买入”评级。
●2024-04-28 寿仙谷:一季报增长逐步恢复,多样化营销不断开拓渠道成长空间 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
●预计2024-2026年公司营收分别为8.64、9.53、10.55亿元,归母净利润分别为3.06、3.52、4.06亿元,当前股价对应PE分别为16.66、14.46、12.53倍,公司产品具备临床价值,未来拓展省外市场成长空间大,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-04-28 九典制药:年报点评报告:经皮给药产品梯队建设推进中,院内+院外有望多点开花 (天风证券 杨松)
●我们预测公司2024-2026年营收分别为31.10/35.87/41.82亿元,归母净利润分别为5.13/6.76/9.01亿元。2024-2026年对应当前市值24/19/14XPE,维持“买入”评级。
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