◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2017预测2018预测2019预测 |
净利润(万元) 2017预测2018预测2019预测 |
◆研报摘要◆
- ●2016-03-28 金花股份:2015年年报点评:非经常损益影响业绩,新业务拓展值得期待
(西南证券 朱国广)
- ●我们预测公司2016-2018年摊薄后EPS分别为0.14元、0.20元、0.26元,对应PE分别为81倍、58倍、44倍。预计金天格胶囊将恢复增长,市场对人工虎骨酒获批预期较高,通过定增介入骨科材料市场,并进军3D打印将进一步提升公司估值,后续外延扩张预期强烈。维持“买入”评级。
- ●2016-03-21 金花股份:参股常州华森、华森三维,进军3D打印
(西南证券 朱国广,施跃)
- ●我们预测公司2015-2017年摊薄后EPS分别为0.06元、0.14元、0.21元,对应PE分别为172倍、72倍、50倍。预计金天格胶囊将维持20%左右的较高增速,市场对人工虎骨酒获批预期较高,此次通过定增介入骨科材料市场,并进军3D打印将进一步提升公司估值,后续外延扩张预期强烈。上调至“买入”评级。
- ●2014-08-25 金花股份:2014年中报点评:中报业绩稳定,产品结构亟待改善
(西南证券 朱国广)
- ●我们认为公司在14年下半年增长还将持续,除金天格胶囊增速稳定之外,酒店业务也将逐渐恢复增长。且市场对人工虎骨酒获批及公司外延式扩张预期较高,如能兑现将进一步提升公司估值。我们预计14-16年EPS为0.17元、0.20元、0.24元,对应的市盈率为74倍、61倍、51倍,首次给予“增持”评级。
- ●2014-08-24 金花股份:中报简评:收入增长较快,自助研发与外延并重
(宏源证券 王凤华,虞瑞捷)
- ●由于销售费用高企,我们下调公司14-16年EPS至0.15元,0.38元和0.52元,我们看好公司转型方向,维持给予买入评级。
- ●2014-07-22 金花股份:人工虎骨龙头前景可期
(宏源证券 王凤华,虞瑞捷)
- ●金天格胶囊迅速放量,市场份额占据三成。保健酒市场空间巨大,虎骨酒静待爆发。我们预计公司2014-16年EPS0.25元,0.42元和0.52元,我们看好公司转型方向,首次给予买入评级。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill获得医疗器械注册证,医美业务未来可期
(中银证券 梁端玉,刘恩阳)
- ●预期江苏吴中2023年、2024年、2025年归母净利润分别为0.18亿元、1.20亿元和2.29亿元,EPS分别为0.03元、0.17元和0.32元。根据1月22日收盘价,预期2023年、2024年和2025年市盈率分别为314.5倍、48.5倍和25.4倍。维持买入评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill产品获批有望贡献增量
(东海证券 任晓帆)
- ●我们预测公司2023-2025年归母公司净利润为0.29亿元、1.99亿元及3.67亿元,按2024年1月22日收盘价计算,对应PE分别为199.35倍、29.14倍及15.82倍。维持“买入”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill童颜针获批落地,医美迎重要突破
(东吴证券 吴劲草,张家璇,朱国广,冉胜男)
- ●公司医药产品和产业链布局完善,通过内生外延医美业务也得到全面布局。我们维持2023-25年归母净利润分别为0.2/1.3/2.6亿元,2023-25年归母净利润分别同增127%/513%/103%,当前市值对应2023-25年PE279/46/22X,维持“买入”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill成功获批,医美业务迈出坚实一步-聚乳酸面部填充剂获批事件点评
(光大证券 姜浩,聂博雅,黄素青)
- ●我们基本维持2023-2024年公司的归母净利润,分别为0.11、1.44亿元。考虑到公司医美再生产品-Aesthefill逐渐放量,我们小幅上调公司的毛利率,上调2025年公司归母净利润至2.17亿元(上调幅度为9.7%),2023-2025年的对应EPS分别是0.02、0.20、0.30元,当前股价对应PE分别是528、40、27倍,维持“增持”评级。
- ●2024-01-23 九强生物:业绩符合预期,看好2024年国改赋能加速落地
(中泰证券 谢木青,于佳喜)
- ●公司当前股价对应2024年约16.8倍PE,考虑公司生化、血凝业务趋势向上,病理赛道持续高景气,化学发光等新产品有望快速放量,维持“买入”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:事件点评:重磅产品AestheFill如期获批,迈入高景气度再生医美赛道
(信达证券 刘嘉仁,王越)
- ●公司预计AestheFill将于2024年上半年正式上市;此外公司还在重组胶原蛋白、利丙双卡因乳膏、溶脂针等其他医美产品领域有布局,每个产品获批均有望贡献业绩增量。我们预计23-25年归母净利分别为0.13/1.35/2.48亿元,1月22日收盘价对应PE分别为439/43/23倍,维持“增持”评级。
- ●2024-01-22 百奥泰:全球类似物市场即将打开,新型ADC平台潜力可期
(上海证券 邓周宇)
- ●托珠单抗成功获得FDA批准上市,成为首个获得FDA上市批准的国产单抗,其获批也具有里程碑效应,公司即将打开生物类似药的全球广阔市场,同时公司管线丰富,有多款产品正在进行全球III期临床试验,长期持续的业绩增长有了一定的保障。公司新型ADC平台具有亮点,早期临床试验数据优秀,值得长期关注。我们预计2023-2025年营业收入为7.45/12.40/24.42亿元,增速分别为63.7%,66.4%,96.9%,归母净利润为-4.58/-3.24/-0.98亿元,对应每股收益为-1.11/-0.78/-0.24元,首次覆盖,我们给予买入评级。
- ●2024-01-22 江苏吴中:再生注射剂AestheFill正式获批,医美产品矩阵日臻完善
(民生证券 刘文正,郑紫舟)
- ●公司具有深厚药企基因,发力布局医美业务,有望在高成长赛道拉动整体利润上行。预计24-25年公司实现营收28.32与31.74亿元,分别同比+24.0%与+12.1%;归母净利润为1.38与1.81亿元,对应24-25年PE为42与32倍,维持“谨慎推荐“评级。
- ●2024-01-22 上海莱士:大股东变更,老牌血制品企业焕发新活力
(华安证券 谭国超)
- ●我们看好公司在行业内的领军地位,海尔入主后有望持续为其在浆站资源等方面进行赋能,采浆量有望进一步增加。我们预计2023-2025年公司将实现营业总收入76.85/83.95/92.51亿元(同比+17.02%/9.24%/10.19%);将实现归母净利润23.59/24.66/26.43亿元(+25.5%/4.5%/7.2%),对应PE18.67/17.86/16.67x,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-01-20 健友股份:2023年业绩预告点评:存货计提减值,看好出海表现
(浙商证券 孙建,郭双喜)
- ●根据公司存货减值和业绩预告,初步减值测试公司2023年度拟计提的存货跌价准备10亿元-12亿元,预计导致归母净利润减少8.5亿元-10.2亿元,我们下调2023-2025年利润预期,我们预计2023-2025年公司EPS分别为-0.1、0.80和1.12元(前次预测分别为0.67、0.89和1.17元)。2024年1月19日收盘价对应2024年18倍PE(2025年13倍PE)。我们看好公司制剂国际化从品种到体量不断突破,维持“买入”评级。