◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆研报摘要◆
- ●2020-05-05 人民网:新闻领域独特优势显现,毛利率显著提升
(东吴证券 张良卫)
- ●预计公司20-22年营业收入将达25.91/30.73/35.95亿元,同比增长20.5%/18.6%/17%;预计归母净利润达4.23/5.09/5.96亿元,同比增长25.5%/20.5%/17%,对应EPS为0.38/0.46/0.54元,对应PE为56/47/40倍,维持“买入”评级。
- ●2020-02-05 人民网:原创内容快速发展,公司内容领域优势凸显
(东吴证券 张良卫)
- ●未来随着网络内容市场蓬勃发展(阅读,视频,短视频,新闻资讯等),第三方内容审核需求将不断扩大,公司有望凭借其独有优势,在该领域取得成功,推动业绩快速增长。我们预计公司19-21年营业收入将达21.06/25.37/30.09亿元,同比增长24.3%/20.5%/18.6%;预计归母净利润达2.89/3.55/4.42亿元,同比增长35%/23%/24%,对应EPS为0.26/0.32/0.4元,对应PE为76/62/50倍,目前公司估值处于历史较低位,首次覆盖,予以“买入”评级。
- ●2019-07-28 人民网:发布《深度融合发展三年规划(纲要)》:内容为本,平台价值变现空间大
(华金证券 付宇娣,宋怡萱)
- ●人民网作为官媒在宣传思想工作中承担重要角色,我们看好公司以内容立网,通过内容风控、运营与聚合等多渠道的变现空间。我们维持公司2019年至2021年每股收益0.30、0.41和0.55元的盈利预测,7月26日收盘价对应PE依次为57.9x、42.2x、31.1x,维持公司增持-A建议。
- ●2019-04-18 人民网:国家互联网排头兵,内容+平台价值凸显
(华金证券 付宇娣,宋怡萱)
- ●人民网作为官媒在舆论引导、舆论监控、知识产权方面将承担重要角色,内容及平台优势凸显,全媒体融合趋势下增收效应显著。我们预测公司2019年至2021年每股收益分别为0.30、0.41和0.55元,4月18日收盘价对应PE依次为88.6x、64.6x、47.7x,给予增持-A建议。
- ●2018-04-16 人民网:年报点评:品牌内容优势显著,转型步伐稳步加快
(财通证券 陶冶)
- ●公司作为国内领先的综合性网络媒体,品牌内容渠道优势显著,业务转型稳步推进,预计2018-2020年EPS分别为0.09元、0.10元、0.12元,首次覆盖,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:互联网
- ●2024-04-28 易点天下:23年和1Q24财报点评:AI助力毛利率提升,回购彰显公司信心
(中信建投 杨艾莉)
- ●我们预计公司2024-2026年实现净利润2.82/3.54/4.34亿元,同比增长29.82%/25.56%/22.65%,2024年4月26日收盘价对应PE为28.82/22.96/18.72x。持续重点看好,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 宝通科技:年报点评:海外营收占比超7成,新游表现良好
(华泰证券 朱珺,周钊)
- ●我们预计24-26年归母净利3.27/3.91/4.56亿元,采用分部估值法,目标市值61.94亿元,目标价15.01元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 值得买:创新业务快速成长,“AI+出海”拓展增量
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●我们看好公司创新业务持续投入及AI赋能内容生态繁荣带来的长期成长潜力,维持2024-2025年并新增2026年盈利预测,预测2024-2026年归母净利润分别为1.21/1.52/1.87亿元,对应EPS分别为0.61/0.76/0.94元,当前股价对应PE分别为30.1/23.9/19.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 焦点科技:Q1利润超预期,看好AI业务付费渗透率提升
(华安证券 金荣)
- ●我们看好公司在AI赋能下的持续降本增效能力,以及AI业务付费渗透率的提升。我们预计公司2024-2026年实现营业收入18.1亿元/20.7亿元/22.6亿元(前值17.7亿元/21.50亿元/25.07亿元);预计公司2024-2026年实现归母净利润4.66亿/5.66亿/6.41亿元(前值4.65亿/5.80亿/6.93亿元),维持"买入"评级。
- ●2024-04-27 天下秀:红人业务根基稳固,“AI+出海”赋能创意营销
(华金证券 倪爽)
- ●公司具有行业领先和先发优势,红人经济有望在AIGC技术赋能下长效发展。我们预测公司2024年至2026年收入分别为43.06亿元、44.30亿元、45.76亿元;归母净利润分别为1.51亿元、2亿元、2.16亿元;EPS分别为0.08、0.11和0.12元;对应PE分别为54.1、40.7、37.8。首次覆盖,给予增持-A建议。
- ●2024-04-27 上海钢联:季报点评:关注AI+数据要素产业机遇
(华泰证券 谢春生,彭钢)
- ●上海钢联发布一季报,2024年Q1实现营收175.42亿元(yoy+0.18%、qoq-11.26%),归母净利4915.51万元(yoy-10.04%、qoq-33.04%),主因收到的政府补助减少,扣非净利4689.62万元(yoy+26.45%)。预计24-26年EPS0.88/1.11/1.40元。分部估值,24E产业数据服务板块收入9.62亿元,可比公司平均24E5.4xPS(Wind),给予24E5.4xPS;预计钢银电商24年对上市公司贡献净利1.55亿元,可比公司平均24E24.9xPE(Wind),给予24E24.9xPE,目标价28.23元,“买入”。
- ●2024-04-27 天下秀:2023年年报点评:红人主业稳健,创新业务初具规模
(国海证券 姚蕾,方博云)
- ●null
- ●2024-04-26 焦点科技:利润高增长,AI产品付费率提升
(开源证券 陈宝健)
- ●公司为国内B2B跨境电商领军公司,有望受益AI赋能带来的成长机遇,我们维持原有盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为4.75、6.00、7.57亿元,EPS为1.50、1.89、2.39元/股,当前股价对应PE为21.6、17.1、13.6倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 焦点科技:季报点评:24Q1业绩超预期,净利率显著提升
(华泰证券 朱珺,吴珺)
- ●焦点科技发布一季报,24Q1实现营收3.84亿元(yoy+11.03%、qoq-4.39%),归母净利7672.66万元(yoy+57.92%、qoq-5.51%),扣非净利7297.39万元(yoy+57.03%)。业绩高增主要由于23Q1基数相对较低,且公司规模效应显现,叠加买量投放相对控制。公司Q1业绩超预期,我们略微上调盈利预测,我们预计公司2024-2026年归母净利分别为4.81/5.56/6.45亿元(前值4.75/5.50/6.31亿元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为18倍,考虑公司AI产品有望在多场景落地及持续迭代,给予公司24年26倍PE,目标价39.45元(前值38.00元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 昆仑万维:23年年报点评:营收增长稳健,AI及元宇宙持续推进
(国信证券 张衡,陈瑶蓉)
- ●我们维持24/25年盈利预测、新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.40/9.96/10.34亿元,同比增长-33.2%/18.6%/3.8%;摊薄EPS=0.69/0.82/0.85元,当前股价对应PE=57/48/46x。公司布局前瞻,有望成为AIGC时代大模型+应用生态的平台型公司,维持“增持”评级。