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元利科技(603217)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-04-24,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 1.49 元,较去年同比增长 22.73% ,预测2024年净利润 3.10 亿元,较去年同比增长 23.96%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 1.241.491.731.32 2.583.103.619.48
2025年 2 1.531.992.441.62 3.194.135.0712.01
2026年 1 1.971.971.971.75 4.114.114.1119.26

截止2024-04-24,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 1.49 元,较去年同比增长 22.73% ,预测2024年营业收入 27.22 亿元,较去年同比增长 24.77%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 1.241.491.731.32 23.7127.2130.72122.16
2025年 2 1.531.992.441.62 27.5035.1642.83146.50
2026年 1 1.971.971.971.75 36.7236.7236.72197.47
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 2 6 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.77 2.25 1.20 1.24 1.53 1.97
每股净资产(元) 19.77 14.41 15.26 15.98 17.01 18.38
净利润(万元) 36011.09 46932.76 24967.97 25800.00 31900.00 41100.00
净利润增长率(%) 128.22 30.33 -46.80 3.33 23.64 28.84
营业收入(万元) 234345.68 268298.18 218129.73 237100.00 275000.00 367200.00
营收增长率(%) 91.77 14.49 -18.70 8.70 15.98 33.53
销售毛利率(%) 23.84 26.26 18.23 18.80 19.90 19.70
净资产收益率(%) 13.99 15.64 7.86 7.70 9.00 10.70
市盈率PE 11.03 13.56 15.21 11.93 9.65 7.48
市净值PB 1.54 2.12 1.20 0.92 0.87 0.80

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-04-21 海通证券 买入 1.241.531.97 25800.0031900.0041100.00
2023-11-02 中信建投 买入 1.191.732.44 24800.0036100.0050700.00
2023-09-05 海通证券(香港) 买入 1.572.052.55 32600.0042700.0053100.00
2023-09-05 海通证券 买入 1.572.052.55 32600.0042700.0053100.00
2023-09-03 中信建投 买入 1.412.713.94 29300.0056400.0082100.00
2023-05-25 中信建投 买入 1.913.675.65 39800.0076400.00117600.00
2023-04-19 海通证券 买入 2.623.815.03 54500.0079400.00104600.00
2022-11-11 中信建投 买入 2.462.954.25 51100.0061400.0088600.00
2022-11-08 海通证券 买入 2.302.694.19 47800.0055900.0087200.00
2022-08-18 中信建投 买入 2.693.095.21 56000.0064300.00108600.00
2022-07-18 中信建投 买入 2.693.095.21 56000.0064300.00108600.00
2022-03-20 中信建投 买入 3.644.657.14 47400.0060500.0092900.00
2022-01-21 中信建投 买入 3.736.31- 47500.0080400.00-
2022-01-05 中信建投 买入 3.736.31- 47500.0080400.00-
2021-10-28 中信建投 买入 2.833.736.31 36065.0047490.0080366.00
2021-10-08 中信建投 买入 2.703.405.92 34463.0043342.0075421.00
2021-07-27 海通证券 - 2.002.463.27 25500.0031300.0041700.00
2021-07-18 中信建投 买入 2.302.824.37 29364.0035944.0055640.00
2021-07-16 中信建投 买入 2.302.824.37 29364.0035944.0055640.00
2021-04-28 安信证券 增持 1.701.942.78 21650.0024680.0035390.00

◆研报摘要◆

●2024-04-21 元利科技:年报点评:23年归属净利润2.5亿元同比下滑,看好光稳等项目投产带来的成长性 (海通证券 刘威,孙维容)
●我们预计2024-2026年公司EPS分别为1.24、1.53、1.97元,参考同行业可比公司估值,我们认为合理的估值区间为2024年14-16倍PE,对应合理价值区间为17.36-19.84元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-02 元利科技:主产品量增价跌,布局生物基丁二酸打开新成长空间 (中信建投 邓胜)
●主业市场空间巨大且景气有望修复,公司抓住战略机遇积极扩能,叠加各类储备项目陆续落地,龙头地位加强且产业链不断延伸,成长性极强。由于宏观需求修复偏慢,我们预计公司2023至2025年归母净利润为2.48、3.61、5.07亿元,EPS分别为1.19、1.73、2.44元,维持“买入”评级。
●2023-09-05 元利科技:半年报:23年H1归母扣非净利润同比下降61.14%,看好新项目投产带来的成长性 (海通证券 刘威,孙维容,邓勇)
●我们预计2023-2025年公司EPS分别为1.57、2.05、2.55元,参考同行业可比公司的估值,我们认为合理的估值区间为2023年17-19倍PE估值区间,对应合理价值区间26.69-29.83元,维持“优于大市”投资评级。
●2023-09-03 元利科技:业绩短期承压,中长期成长空间广阔 (中信建投 邓胜)
●主业市场空间巨大且景气有望修复,公司抓住战略机遇积极扩能,叠加各类储备项目陆续落地,龙头地位加强且产业链不断延伸,成长性极强。由于宏观需求修复偏慢,我们预计公司2023至2025年归母净利润为2.93、5.64、8.21亿元,EPS分别为1.41、2.71、3.94元,维持“买入”评级。
●2023-05-25 元利科技:产品景气度逐步见底,中长期成长空间广阔 (中信建投 邓胜)
●由于22H2以来受宏观影响产品价格回落,我们预计公司2023至2025年归母净利润为3.98、7.64、11.76亿元,EPS分别为1.91、3.67、5.65元,目标价维持49.2元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-04-24 卫星化学:2023年年报及2024年一季报点评:24Q1归母净利润高增,新项目续力成长曲线 (民生证券 周泰,李航)
●我们预计,2024-2026年公司将实现归母净利润58.09/70.05/86.16亿元,对应的EPS分别为1.72/2.08/2.56元/股,对应2024年4月23日收盘价的PE为11/9/7倍,维持“推荐”评级。
●2024-04-24 华峰化学:年报点评:23年归母净利润同比下滑12.85%,看好新项目投产带来的成长空间 (海通证券 刘威,孙维容)
●与参考评级。我们预计2024-2026年公司EPS分别为0.68、0.79、0.82元,参考同行业可比公司估值,我们认为合理的估值区间为2024年13-15倍PE,对应合理价值区间为8.84-10.20元,维持优于大市评级。
●2024-04-24 珀莱雅:年报点评:业绩再超预期,多品牌矩阵发力 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报和一季报,我们调整盈利预测并引入2026年盈利预测,预计公司2024-2026年每股收益分别为3.84、4.84和5.9元(原2024-2025年为3.74和4.73元),DCF目标估值137.06元,维持“买入”评级。
●2024-04-24 华峰化学:产品销量提升,产能扩张持续推进 (东兴证券 刘宇卓)
●公司是氨纶、己二酸和聚氨酯原液的龙头企业,规模、技术、成本优势明显,未来将继续深耕行业,强化规模优势。基于公司2023年年报,我们相应调整公司2024-2026年盈利预测。我们预测公司2024-2026年净利润分别为29.84、34.72和38.79亿元,对应EPS分别为0.60、0.70和0.78元,当前股价对应P/E值分别为13、11和10倍。维持“强烈推荐”评级。
●2024-04-24 龙佰集团:年报点评:23年净利略降,24Q1净利同比改善 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们预计公司24-26年归母净利45/56/69亿元,对应EPS1.89/2.35/2.89元,可比公司24年Wind一致预期平均10xPE估值,考虑公司钛白粉领域龙头地位但产品景气仍处较低位置,给予公司24年11xPE,目标价20.79元,维持“增持”评级。
●2024-04-24 信德新材:2023年报及2024年一季报点评:降价及稼动率低影响盈利,24Q2起单吨盈利有望改善 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●考虑公司产品价格下降,但长期增长潜力高,我们下调公司2024年,上调2025年,新增2026年归母净利润预测至1.2/1.8/2.4亿元(2024-2025年原预期为1.3/1.7亿元),同比+191%/+51%/+30%,对应PE为27/18/14倍,考虑到公司归母净利增速高于行业,维持“买入”评级。
●2024-04-24 呈和科技:单季度利润再创历史新高,公司盈利能力持续增强 (招商证券 赵晨曦)
●我们预计公司2024-2026年收入分别为10.32亿元、12.69亿元和15.73亿元,归母净利润分别为2.73亿元、3.31亿元和4.07亿元,EPS分别为2.02元、2.45元和3.01元。当前股价对应PE分别为17.1倍、14.1倍和11.5倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-04-24 信德新材:年报点评:盈利能力承压,快充趋势提振需求 (华泰证券 申建国,边文姣)
●考虑竞争加剧,我们下调包覆材料价格假设,预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.67/1.96/2.16亿元(24-25年前值为2.36/2.78亿元)。参考可比公司24年Wind一致预期PE均值为20倍,考虑高价库存对今年业绩仍有阶段性扰动,给予公司24年21倍PE,目标价34.33元(前值为44.03元),维持“增持”评级。
●2024-04-24 珀莱雅:营收高增盈利优化,多品牌持续向好 (东兴证券 刘田田,魏宇萌,刘雪晴)
●我们预计公司2024-2027年净利润分别为15.47、19.08和23.4亿元,对应EPS分别为3.92、4.83和5.93元。当前股价对应2024-2027年PE值分别为27、22和18倍。看好公司作为国货美妆龙头的长期成长性,给予“推荐”评级。
●2024-04-24 科思股份:23年业绩及盈利能力均大幅提升,24Q1仍维持较快增长 (长城证券 黄淑妍)
●公司是全球最主要的化学防晒剂制造商之一,具备防晒剂系列产品的研发和生产能力,凭借完整的产品线和严格的品质管理,成为国际防晒剂市场的有力竞争者。公司也是铃兰醛、2-萘乙酮、合成茴脑等合成香料的主要生产商之一,产品在国际市场上具有较强的竞争力。得益于本身防晒性能突出+应用配方技术突破,品牌商需求旺盛,后期产能释放,有望带动公司利润快速增长。预测公司2024-2026年EPS分别为5.61元、6.88元、8.39元,对应PE分别为14.2X、11.6X、9.5X,维持“买入”的投资评级。
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