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中曼石油(603619)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-18,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 2.22 元,较去年同比增长 76.30% ,预测2023年净利润 8.89 亿元,较去年同比增长 76.54%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 2.072.222.350.37 8.288.899.4011.74
2024年 5 2.803.013.201.00 11.2112.0612.7916.41
2025年 6 3.353.794.211.27 13.4115.1716.8219.68

截止2024-03-18,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 2.22 元,较去年同比增长 76.30% ,预测2023年营业收入 39.07 亿元,较去年同比增长 27.48%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 2.072.222.350.37 37.5639.0741.11307.52
2024年 5 2.803.013.201.00 45.6348.0051.21377.34
2025年 6 3.353.794.211.27 52.8758.2669.52397.75
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 5 10 17
增持 1 2 8 22

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -1.22 0.18 1.26 2.22 3.10 3.79
每股净资产(元) 4.76 4.98 5.75 7.50 9.97 12.54
净利润(万元) -48609.12 7398.10 50332.83 88850.61 123840.70 151528.21
净利润增长率(%) -2922.02 115.22 580.35 74.64 39.71 24.43
营业收入(万元) 158466.39 176176.96 306515.56 397719.83 498874.70 576536.32
营收增长率(%) -35.66 11.18 73.98 28.94 25.22 20.30
销售毛利率(%) 12.41 32.40 45.76 50.29 53.11 52.86
净资产收益率(%) -25.52 3.72 21.88 29.77 31.64 31.37
市盈率PE -7.30 78.96 14.02 8.55 6.12 5.06
市净值PB 1.86 2.94 3.07 2.56 1.94 1.57

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-17 长江证券 买入 2.072.983.82 82800.00119100.00152700.00
2024-02-07 中信建投 买入 2.103.104.02 84200.00124100.00160800.00
2024-02-02 天风证券 增持 2.073.214.21 82780.00128257.00168237.00
2024-01-15 信达证券 买入 2.302.873.43 92000.00114800.00137200.00
2024-01-03 民生证券 增持 2.142.803.35 85400.00112100.00134100.00
2023-11-06 中信建投 买入 2.353.204.12 94000.00127900.00164600.00
2023-10-31 民生证券 增持 2.282.963.58 91400.00118300.00143400.00
2023-10-31 国联证券 买入 2.313.193.82 92200.00127600.00152900.00
2023-09-05 中信建投 买入 2.243.204.15 89800.00128100.00166100.00
2023-08-30 天风证券 增持 1.983.214.21 79271.00128257.00168237.00
2023-08-30 民生证券 增持 2.243.013.59 89700.00120500.00143700.00
2023-07-23 太平洋证券 买入 2.182.783.44 87200.00111200.00137600.00
2023-07-14 天风证券 增持 1.983.214.21 79271.00128257.00168237.00
2023-07-13 国联证券 买入 2.313.193.82 92200.00127600.00152900.00
2023-04-28 民生证券 增持 2.153.003.58 86100.00120100.00143400.00
2023-04-27 国联证券 买入 2.303.193.82 92200.00127700.00152900.00
2023-04-20 天风证券 增持 2.112.783.66 84242.00111065.00146225.00
2023-04-20 民生证券 增持 2.163.013.60 86200.00120500.00143900.00
2023-04-19 太平洋证券 买入 2.412.923.55 96300.00116900.00141900.00
2023-03-14 民生证券 增持 2.363.42- 94500.00136900.00-
2023-02-22 民生证券 增持 2.363.42- 94600.00136800.00-
2023-01-20 申万宏源 买入 2.323.14- 92900.00125600.00-
2023-01-20 民生证券 增持 2.363.42- 94300.00136700.00-
2022-10-29 民生证券 增持 1.342.363.42 53400.0094300.00136700.00
2022-10-27 中泰证券 买入 1.461.872.44 58400.0074800.0097700.00
2022-10-27 国联证券 买入 1.151.782.37 46000.0071000.0094900.00
2022-10-23 天风证券 增持 1.282.092.79 51242.0083572.00111438.00
2022-09-01 民生证券 增持 1.312.363.24 52400.0094400.00129500.00
2022-08-18 天风证券 增持 1.211.381.46 48529.0055143.0058261.00
2022-08-18 民生证券 增持 1.311.912.71 52400.0076600.00108200.00
2022-08-18 国联证券 买入 1.151.782.37 46000.0071000.0094900.00
2022-08-17 中泰证券 买入 0.961.421.78 38500.0056800.0071200.00
2022-07-13 民生证券 增持 1.462.813.72 58500.00112300.00148800.00
2022-07-12 中泰证券 买入 0.961.421.78 38500.0056800.0071200.00
2022-06-28 国联证券 买入 1.572.712.88 62700.00108500.00115100.00
2022-06-14 民生证券 增持 1.462.823.73 58600.00112600.00149100.00
2022-05-12 民生证券 增持 1.332.453.33 53400.0098200.00133200.00
2022-04-29 民生证券 增持 1.332.453.33 53400.0098200.00133200.00
2022-04-22 天风证券 增持 1.211.381.46 48529.0055143.0058261.00
2022-04-22 民生证券 增持 1.192.423.29 47500.0096700.00131700.00
2022-03-08 民生证券 增持 1.162.46- 46300.0098200.00-
2022-01-25 华西证券 增持 1.511.72- 60300.0068700.00-
2021-12-07 华西证券 - 0.291.511.72 11600.0060300.0068700.00
2021-11-19 天风证券 增持 0.310.821.09 12227.0032965.0043699.00
2021-11-03 华福证券 - 0.200.921.41 8102.0036885.0056444.00
2020-04-09 光大证券 增持 0.180.22- 7300.008700.00-
2019-10-24 光大证券 增持 0.150.180.22 5800.007300.008700.00
2019-08-31 光大证券 增持 0.150.180.21 5800.007200.008300.00
2019-08-29 天风证券 增持 0.551.081.68 21929.0043119.0067235.00
2019-02-26 国海证券 买入 0.741.05- 29500.0042100.00-
2018-12-23 太平洋证券 增持 0.390.861.03 15550.0034395.0041368.00
2018-10-29 太平洋证券 增持 0.390.821.03 15550.0032799.0041182.00
2018-08-28 太平洋证券 增持 0.650.931.23 25892.0037234.0049242.00
2018-06-05 东北证券 买入 1.291.632.01 51600.0165200.0280400.02
2018-05-03 国海证券 买入 1.061.241.58 42200.0049500.0063000.00
2018-04-27 太平洋证券 增持 0.800.911.09 32154.0036465.0043616.00
2018-04-27 天风证券 增持 1.241.361.56 49756.0054383.0062527.00
2018-04-11 国海证券 买入 1.131.54- 45100.0061500.00-
2018-03-23 国海证券 买入 1.231.54- 49100.0061600.00-
2018-01-26 天风证券 增持 1.451.66- 57800.0066400.00-
2018-01-24 天风证券 增持 1.451.66- 57811.0066428.00-

◆研报摘要◆

●2024-02-07 中曼石油:23年原油产量高增长,未来仍有高成长性 (中信建投 邓胜)
●公司预计2023年实现归母净利8.0-8.5亿元,同比增加58.9%-68.9%,实现扣非归母净利8.5-9.0亿元,同比增加68.8%-78.7%;预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.42、12.41、16.08亿元,EPS分别为2.10、3.10、4.02元。维持“买入”评级。
●2024-02-02 中曼石油:油气产量有望不断提升,竞价回购显信心 (天风证券 张樨樨,朱晔)
●根据业绩预告,将公司2023年归母净利润从7.9亿上调至8.3亿,对应EPS为2.07元/股,24/25年的归母净利润维持12.8/16.8亿元,对应EPS为3.21/4.21元/股,维持“增持”评级。
●2024-01-15 中曼石油:资源开采与油田服务双轮驱动,高成长民营企业迎新机 (信达证券 左前明)
●在油价和油服景气双重共振下,公司原油销售业务和钻井工程服务业务有望迎来量价齐升。尤其是中曼石油作为国内首家获得常规油气田采矿权的公司,未来有望实现油气产量快速提升,在高油价下带动公司业绩快速增长。我们预测2023-2025年公司归母净利润分别为9.20、11.48和13.72亿元,同比增速分别为82.8%、24.8%、19.5%,EPS分别为2.30、2.87和3.43元/股。最新收盘价对应的PE分别为8.23、6.60、5.52,PB分别为2.46、1.81、1.37。无论是从油服可比标的还是从资源型可比标的来看,公司均明显低估。我们认为中曼石油具备较好的发展潜力,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2024-01-03 中曼石油:国内外油田齐发力,公司成长可期 (民生证券 周泰,李航)
●油价近期保持震荡,后续走势建议关注2024年一季度OPEC+的减产落实情况,但在低库存和中东国家诉求下当前油价底部支撑较强,油价依然有望维稳高位。由于公司原油产量具备高成长性,叠加一体化成本优势,我们预计,2023-2025年公司归母净利润分别为8.54/11.21/13.41亿元,对应当前股本的EPS分别为2.14/2.80/3.35元,对应2024年1月3日收盘价的PE分别为9/7/6倍,维持“推荐”评级。
●2023-11-06 中曼石油:23Q3环比继续增长,原油产量提升空间显著 (中信建投 邓胜)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.40、12.79、16.46亿元,EPS分别为2.35、3.20、4.12元。维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:开采辅助

●2024-03-13 石化油服:23年业绩稳步回暖,行业景气有望持续受益 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司公布23年业绩快报,根据业绩快报我们下调公司23年盈利预测,考虑到国内外油服行业景气度持续高企,公司降本增效持续推进,我们上调24-25年盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为5.89(下调17%)、8.48(上调4%)、11.06(上调26%)亿元,对应的EPS分别为0.03、0.04、0.06元/股,维持对公司A股和H股的“增持”评级。
●2024-02-27 中海油服:景气回暖,公司业绩具长期确定性与高增量弹性 (东海证券 张季恺,谢建斌,吴骏燕)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为31.87/41.37/51.20亿元,EPS分别为0.67/0.87/1.07,以2024年2月27日收盘价计算,对应PE为21.93x/16.90x/13.65x,看好公司未来业绩确定性及增量性,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-23 中海油服:聚焦主责主业突出价值创造,开辟高质量发展新天地-中海油服2024年工作会议点评 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●2024年公司将深化治理体系建设,加强增储上产,践行低成本战略,持续开拓海外市场,在国内外油服行业景气度高企的背景下,公司有望实现高速发展。我们维持对公司的盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为30.77、36.70、43.67亿元,对应的EPS分别为0.64、0.77、0.92元/股,维持对公司A股的“买入”评级和H股的“增持”评级。
●2024-02-07 中油工程:签署塔里木乙烯项目总承包合同,助力国内业务高质量发展 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司和中国石油形成长期合作关系,随着母公司国内外业务的开拓和对外合作进一步加深,公司有望持续受益。我们维持对公司的盈利预测,2023-2025年归母净利润分别为10.51、12.26、14.32亿元,对应的EPS分别为0.19、0.22、0.26元/股,维持对公司的“增持”评级。
●2024-02-01 中海油服:24年工作量稳中有升,国内外海上油服景气助力公司长远发展-中海油服公告点评 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●我们维持对公司的盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为30.77/36.70/43.67亿元,对应的EPS分别为0.64/0.77/0.92元/股,维持对公司A股的“买入”评级和H股的“增持”评级。
●2024-02-01 海油工程:新签64亿元卡塔尔合同,海外业务保障高质发展轨道 (东海证券 张季恺,谢建斌,吴骏燕)
●我们预计公司2023-2025年的营收分别为335.96/359.48/380.62亿元,归母净利润分别为24.50/25.98/27.11亿元,对应EPS分别为0.55/0.59/0.61元,对应PE分别为9.89/9.33/8.93倍。维持“买入”评级。
●2024-02-01 海油工程:与卡塔尔NOC签署64亿元总承包合同,海外市场开拓加速 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司持续获取海外总承包合同,海外业务高速发展,有望充分受益于国内外海洋油服行业景气,我们维持对公司的盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为22.29/27.84/33.78亿元,对应EPS分别为0.50/0.63/0.76元/股,维持对公司的“增持”评级。
●2024-01-26 博迈科:归母利润逐季修复,回购彰显信心 (华泰证券 倪正洋,邵玉豪,杨云逍)
●考虑公司困境或已反转,大单持续落地,我们上调23-25年BPS预测0.87%/0.75%/0.77%至11.57/12.05/13.17元,对应PB分别为1.02/0.98/0.89。可比公司2024年PB的Wind一致预期均值为1.3倍,给予公司24年1.3倍PB预测,调整目标价至15.67元(前值17.21),维持“买入”评级。
●2024-01-25 金诚信:矿服+资源持续拓展,2023年业绩预告大幅增长 (华鑫证券 傅鸿浩,杜飞)
●预测公司2023-2025年营业收入分别为72.35、104.70、128.85亿元,归母净利润分别为9.81、17.65、23.03亿元,当前股价对应PE分别为23.8、13.2、10.1倍。考虑到铜价持续坚挺,公司矿服规模继续增长、海外资源布局持续扩张,远期铜产品增量可期,因此我们维持“买入”投资评级。
●2024-01-25 金诚信:2023年业绩同比高增,“矿山服务”向“资源开发”延伸再下一城 (中信建投 王介超)
●鉴于收购Lubambe铜矿事项尚存在一定不确定性,出于审慎考虑我们未调整此前盈利预测,预计公司2023年-2025年归母净利分别为9.92、17.46和21.20亿元,对应当前股价的PE分别为22.38、12.72和10.47倍,考虑到公司未来成长性,给予公司“买入”评级。
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