东方财富(300059)融资融券大宗交易查询

中国证券监督管理委员会甘肃监管局行政处罚决定书〔2023〕1号
当事人:王永锋,男,1977年9月出生,住址:陕西省西安市雁塔区。
依据《中华人民共和国期货和衍生品法》的有关规定,我局对王永锋编造、传播虚假信息行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明,王永锋存在以下违法事实:
2023年1月13日9时55分26秒,王永锋在东方财富网(网址www.eastmoney.com)注册账户“股友806Y52299p”。当日10时12分42秒,王永锋使用账户“股友806Y52299p”在东方财富网“纯碱吧”发帖,内容为“中新网1月13日电据国家发改委13日消息,针对近期纯碱价格过快上涨等情况,国家发展改革委价格司组织召开会议,分析研判纯碱市场和价格形势,听取业内专家和部分市场机构意见,研究加强纯碱价格监管工作。”“专家认为,近一段时间,在市场供需基本面总体稳定的情况下,纯碱价格快速大幅上涨,存在明显炒作成分。专家建议,加强纯碱价格监管,特别是严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为。”“国家发展改革委高度关注纯碱市场价格变化,将会同有关部门紧盯市场动态,持续加强监管,对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为,坚决打击、绝不姑息,切实保障纯碱市场价格平稳运行。”
上述信息是王永锋将中国新闻网2023年1月6日发布的《铁矿石价格过快上涨国家发改委研究加强铁矿石价格监管》一文中的“铁矿石”替换为“纯碱”,编造的虚假信息。2023年1月13日18点37分42秒,东方财富网删除上述信息,该信息被浏览2,080次,评论24次,转发3次,点赞9次。王永锋编造的上述虚假信息具有明显误导性,扰乱了期货市场。
2023年1月12日至2023年1月13日期间,王永锋参与纯碱期货2302合约交易,交易亏损。
上述违法事实,有相关当事人询问笔录、情况说明、微信聊天记录等证据证明,足以认定。
我局认为,王永锋的上述行为,违反了《中华人民共和国期货和衍生品法》第十六条第一款“禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱期货市场和衍生品市场”的规定,构成《中华人民共和国期货和衍生品法》第一百二十七条第一款所述的违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《中华人民共和国期货和衍生品法》第一百二十七条第一款的规定,我局决定:对王永锋处以二十万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
甘肃证监局
2023年11月16日

股票简称：东方财富                                       股票代码：300059
             东方财富信息股份有限公司
           （住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢）
 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                           募集说明书
                           （申报稿）
                      保荐机构（主承销商）
                     中国国际金融股份有限公司
       （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                             2020 年 11 月
                              声     明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承
担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                 1-1-1
                             重大事项提示
    投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项：
       1、关于本次可转债的信用评级
    本次可转债经大公国际评级，根据大公国际出具的《东方财富信息股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，东方财富主体信
用评级为 AA+，本次可转债信用评级为 AA+，评级展望为稳定。
    公司本次可转债上市后，大公国际将每年至少进行一次跟踪评级。
       2、公司本次可转债不提供担保
    本次可转换公司债券未提供担保，债券存续期间若发生严重影响公司经营业
绩和偿债能力的事件，债券可能因未提供担保而增大偿付风险。
       3、本次可转债发行相关的主要风险
    （1）本次可转债本息兑付风险
    在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期时
兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司可能在
短时间内面临较大的现金支出压力，对企业经营产生负面影响。本次可转债未提
供担保。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对本
次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
    （2）本次可转债到期未能转股的风险
    本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者
偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次
可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
    （3）本次可转债转股期权价值降低的风险
    公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因
此本次可转债的转换价值可能降低，本次可转债持有人的利益可能受到重大不利
                                     1-1-2
影响。本次可转债设置了转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转
股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可
能导致本次发行的可转债转换价值降低，本次可转债持有人的利益可能受到不利
影响。
    （4）本次可转债转股后摊薄即期回报的风险
    本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方
财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的资本金，以扩展业务规
模，优化业务结构，提高其综合竞争力。发展主营业务产生效益需要一定的过程
和时间，如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转
换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每
股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
    （5）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在
不确定性的风险
    本次可转债设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期限内，
当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。该方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。
    本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况
下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，
不提出转股价格向下调整的方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股
价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期限内本次可转
债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议
向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
                                 1-1-3
    （6）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款实施导致公司原有股东
股本摊薄程度扩大的风险
    可转债存续期限内，若公司股票触发“转股价格向下修正条款”的条件则本次
可转债的转股价格将可能向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数
量也将相应增加。这将导致未认购本次可转债或未实施转股的公司原有股东股本
摊薄程度扩大。因此，存续期限内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款
实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。
    4、行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险
    公司所提供的一站式互联网服务，与证券市场的景气度具有较高的相关性，
一旦证券市场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进
而可能抑制投资者对互联网金融服务的市场需求，进而影响公司整体业务的盈利
能力。
    同时，作为公司主要的业务板块之一，证券业务开展及其盈利情况均与证券
市场的景气度息息相关。当证券市场处于景气周期时，投资者交易活跃，市场总
体交易量大，有利于经纪业务、自营业务等业务的发展；当证券市场处于不景气
周期时，市场交易活跃程度下降，市场总体交易量缩减，证券价格下跌，对证券
公司各项业务的盈利情况造成不利影响。如未来国内证券市场行情出现持续下
跌，投资者证券交易量大幅减少，交易佣金率持续降低，则可能导致东方财富证
券经纪业务收入明显下降，直接影响东方财富证券的盈利能力。
    5、募集资金投资项目的风险
    本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 158 亿元（含
158 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财
富证券的营运资金，支持其各项业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后
按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务
结构，提高其综合竞争力。受宏观经济及货币政策变化、证券市场周期性变化、
证券业竞争环境变化、政策和法律法规变化以及东方财富证券的经营管理能力等
因素影响，募集资金运用的进度及收益均存在一定的不确定性。
    6、公司的股利分配政策
                                 1-1-4
    公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则，并明确在符合现金分红
的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配，同时，公司制定了《未
来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》。公司股利分配的具体政策及
2020-2022 年分红回报规划如下：
    2020-2022 年，当年度实现盈利，且：1）公司该年度或半年度实现的可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计可供分配利润为正值；3）
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4）公司无
重大投资计划或重大现金支出发生。在前述条件同时满足时，公司每年向股东现
金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的
前提下，若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，
还应考虑采取股票股利的方式予以分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，即公司发展
阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公
司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司最近三年以现金方式分配的利润情况如下表所示：
                                                                         单位：元
  年度     实际现金分配（含税）     归属于母公司股东的净利润      现金分红比例
 2019 年           201,468,259.65              1,831,288,851.32           11.00%
 2018 年           111,926,810.92                958,695,412.88           11.67%
 2017 年            85,775,594.36                636,901,644.02           13.47%
  合计             399,170,664.93              3,426,885,908.22           11.65%
    为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务
                                      1-1-5
发展资金的一部分，用于公司的业务发展。
                                1-1-6
                                                           目        录
声     明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
目     录............................................................................................................................ 7
第一节 释义 ............................................................................................................... 10
第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 13
       一、发行人基本情况.......................................................................................... 13
       二、本次发行概况.............................................................................................. 13
       三、本次发行有关机构...................................................................................... 26
第三节 风险因素 ....................................................................................................... 29
       一、经营风险...................................................................................................... 29
       二、财务风险...................................................................................................... 31
       三、募集资金投资项目的风险.......................................................................... 32
       四、与本次发行可转债相关的风险.................................................................. 33
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 36
       一、发行人股本结构及前十名股东持股情况.................................................. 36
       二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.................................. 38
       三、控股股东及实际控制人的基本情况.......................................................... 55
       四、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出的重要
       承诺及履行情况.................................................................................................. 57
       五、董事、监事、高级管理人员基本情况...................................................... 59
       六、公司所处行业基本情况.............................................................................. 66
       七、公司主营业务的具体情况.......................................................................... 95
       八、公司核心技术和研发情况........................................................................ 124
       九、公司主要固定资产、无形资产情况........................................................ 127
       十、公司拥有的主要业务资质情况................................................................ 141
       十一、公司特许经营权情况............................................................................ 167
       十二、发行人最近三年发生的重大资产重组情况........................................ 167
       十三、公司的境外经营情况............................................................................ 168
                                                               1-1-7
      十四、公司报告期内的分红情况.................................................................... 168
      十五、公司及控股子公司最近三年及一期债券的发行、偿还及资信评级情况
      ............................................................................................................................ 172
第五节 合规经营与独立性 ..................................................................................... 175
      一、公司报告期内受到的行政处罚情况........................................................ 175
      二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被
      证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.................................... 176
      三、关联方资金占用情况................................................................................ 181
      四、同业竞争.................................................................................................... 181
      五、关联方及关联交易.................................................................................... 181
第六节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 189
      一、最近三年及一期财务报表审计情况........................................................ 189
      二、最近三年及一期会计政策及会计估计变更............................................ 189
      三、最近三年及一期财务报表........................................................................ 192
      四、合并财务报表范围及其变化情况............................................................ 217
      五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.................... 218
      六、财务状况分析............................................................................................ 222
      七、盈利能力分析............................................................................................ 243
      八、现金流量分析............................................................................................ 260
      九、资本性支出分析........................................................................................ 263
      十、技术创新分析............................................................................................ 264
      十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.................... 268
      十二、本次发行对公司的影响........................................................................ 270
第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 272
      一、本次募集资金运用基本计划.................................................................... 272
      二、本次募集资金的必要性和前景................................................................ 273
      三、本次发行对公司财务状况、经营管理的影响........................................ 276
第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 277
      一、最近五年内募集资金运用的基本情况.................................................... 277
      二、前次募集资金实际使用情况.................................................................... 296
                                                              1-1-8
      三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论................ 298
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................. 300
      一、董事、监事、高级管理人员声明............................................................ 300
      二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 303
      三、保荐机构（主承销商）声明.................................................................... 304
      四、发行人律师声明........................................................................................ 307
      五、审计机构声明............................................................................................ 308
      六、资信评级机构声明.................................................................................... 309
      七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺................................................ 310
第十节 备查文件 ..................................................................................................... 313
                                                         1-1-9
                                 第一节 释义
       在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
东方财富/发行人/公司/本公
                            指   东方财富信息股份有限公司
司
                                 东方财富证券股份有限公司，曾用名：西藏证券经纪有
东方财富证券                指   限责任公司、西藏同信证券股份有限公司（简称“同信证
                                 券”）、西藏东方财富证券股份有限公司
天天基金                    指   上海天天基金销售有限公司
东财国际证券                指   东方财富国际证券有限公司
                                 上海东方财富证券投资咨询有限公司，曾用名：上海东
东财投资咨询、东财研究所    指
                                 方财富证券研究所有限公司
东方财富期货                指   上海东方财富期货有限公司
东方财富创新资本            指   西藏东方财富创新资本有限公司
东财基金                    指   西藏东财基金管理有限公司
                                 东财保险经纪有限公司，曾用名：上海众心保险经纪有
东财保险经纪                指
                                 限公司
东方财富网                  指   网址为“www.eastmoney.com”、“www.18.com.cn”的网站
天天基金网                  指   网址为“www.1234567.com.cn”的网站
宇通集团                    指   郑州宇通集团有限公司
西藏投资                    指   西藏自治区投资有限公司
漫道金服                    指   上海漫道金融信息服务股份有限公司
中证信用云                  指   中证信用云科技（深圳）股份有限公司
境庐科技                    指   上海境庐科技有限公司
宝付科技                    指   宝付网络科技（上海）有限公司
可转债                      指   可转换公司债券
本次发行                    指   公司本次可转债发行事宜
                                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《东方
本募集说明书/募集说明书     指   财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
                                 公司债券募集说明书》
                                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《东方
发行公告                    指   财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
                                 公司债券发行公告》
                                 东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业
招股说明书                  指
                                 板上市招股说明书
                                 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下
持有人                      指
                                 登记拥有本次可转债的投资者
                                 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换
转股                        指
                                 为发行人股票
                                 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的
转股价格                    指
                                 每股价格
                                       1-1-10
                                  债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债
回售                         指
                                  券卖还给发行人
                                  发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可
赎回                         指
                                  转债
保荐机构/保荐人/主承销商/
                             指   中国国际金融股份有限公司
中金公司
审计机构/会计师事务所/立
                             指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师事务所
评级机构/大公国际            指   大公国际资信评估有限公司
                                  中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特
法定节假日或休息日           指   别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/
                                  或休息日）
交易日                       指   深圳证券交易所的营业日
                                  2017 年度/2017 年 12 月 31 日、2018 年度/2018 年 12 月
报告期/最近三年及一期        指   31 日、2019 年度/2019 年 12 月 31 日、2020 年 1-9 月/2020
                                  年 9 月 30 日
2017 年末、2018 年末、2019        2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
                             指
年末、2020 年 9 月末              31 日、2020 年 9 月 30 日
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《银行法》                   指   《中华人民共和国商业银行法》
《保险法》                   指   《中华人民共和国保险法》
中国证监会/证监会            指   中国证券监督管理委员会
上交所                       指   上海证券交易所
深交所                       指   深圳证券交易所
银监会                       指   原中国银行业监督管理委员会
保监会                       指   原中国保险监督管理委员会
银保监会                     指   中国银行保险监督管理委员会
证券登记机构                 指   中国证券登记结算有限责任公司
国务院                       指   中华人民共和国国务院
国家发改委                   指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部               指   中华人民共和国工业和信息化部
公安部                       指   中华人民共和国公安部
财政部                       指   中华人民共和国财政部
国家工商总局                 指   原中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家互联网信息办公室         指   中华人民共和国国家互联网信息办公室
互联网金融协会               指   中国互联网金融协会
同花顺                       指   浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                       指   上海股份有限公司
                                         1-1-11
恒生电子                  指   恒生电子股份有限公司
万得资讯                  指   万得信息技术股份有限公司
阿里巴巴                  指   阿里巴巴集团控股有限公司
腾讯                      指   腾讯控股有限公司
京东                      指   北京京东世纪贸易有限公司
支付宝                    指   支付宝（中国）网络技术有限公司
银联商务                  指   银联商务股份有限公司
中信证券                  指   中信证券股份有限公司
华泰证券                  指   华泰证券股份有限公司
国泰君安                  指   国泰君安证券股份有限公司
长江证券                  指   长江证券股份有限公司
兴业证券                  指   兴业证券股份有限公司
东方证券                  指   东方证券股份有限公司
华西证券                  指   华西证券股份有限公司
                               网址为“www.hexun.com”的网站，属于北京和讯在线信
和讯网                    指
                               息咨询服务有限公司
                               网址为“www.jrj.com.cn”的网站，属于中国金融在线有限
金融界                    指
                               公司
蚂蚁集团                  指   蚂蚁科技集团股份有限公司
蚂蚁财富                  指   蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司
元、万元、亿元            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
       本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分
比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造
成的。
                                     1-1-12
                         第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
    法定名称：东方财富信息股份有限公司
    英文名称：East Money Information Co., Ltd.
    住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢
    成立时间：2005 年 1 月 20 日
    注册资本：8,613,136,491 元
    法定代表人：其实
    股票上市地：深交所
    股票简称：东方财富
    股票代码：300059
    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    邮政编码：200030
    联系电话：021-54660526
    传真：021-54660501
    公司网址：www.eastmoney.com
    电子信箱：dongmi@eastmoney.com
    经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营
许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软
硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发
布、代理国内外各类广告，自有房屋租赁，计算机软件销售。
二、本次发行概况
（一）本次发行的注册情况
    本次发行已经公司 2020 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议和
                                   1-1-13
2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
    本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同
意注册。
（二）证券类型
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所
上市。
（三）发行规模
    本次可转债发行总额不超过人民币 158 亿元（含 158 亿元），具体发行规模
由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确
定。
（四）发行方式与发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人
士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债
的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然
人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）。
（五）募集资金规模和募集资金专项存储账户
    1、募集资金规模
    根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债
募集资金总额为不超过人民币 158 亿元（含 158 亿元）。
    2、募集资金专项存储账户
    公司股东大会已授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前增设募集资
金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议。
（六）承销方式及承销期
    本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：
                                  1-1-14
自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（七）发行费用
    本次发行费用预计总额为【】万元（含税），具体包括：
                  项目                            金额（万元）（含税）
承销及保荐费                                               【】
审计验资费                                                 【】
律师费                                                     【】
资信评级费                                                 【】
信息披露费                                                 【】
登记存管及其他费用                                         【】
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（八）承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排
    本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
     日期                             事项                          停牌时间
    T-2 日      刊登募集说明书及摘要（如有）、发行公告、网上路演
                                                                    正常交易
（【】月【】日）公告
                网上路演
                原股东优先配售股权登记日
    T-1 日
                网下申购日                                          正常交易
（【】月【】日）
                网下机构投资者在 17:00 前提交网下申购表等相关全套
                申购文件，并确保在 17:00 前申报保证金到达指定账户
                刊登发行方案提示性公告
      T日       原股东优先配售日（缴付足额资金）
                                                                    正常交易
（【】月【】日）网上申购日（无需缴付申购资金）
                确定网上申购摇号中签率
    T+1 日      刊登网上中签率及网下配售结果公告
                                                                    正常交易
（【】月【】日）网上发行摇号抽签
                刊登网上中签结果公告
                网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
    T+2 日
                有足额的可转债认购资金）                            正常交易
（【】月【】日）
      

股票简称：东方财富                                       股票代码：300059
             东方财富信息股份有限公司
           （住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢）
 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                           募集说明书
                           （申报稿）
                      保荐机构（主承销商）
                     中国国际金融股份有限公司
       （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                             2020 年 11 月
                              声     明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承
担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                 1-1-1
                             重大事项提示
    投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项：
       1、关于本次可转债的信用评级
    本次可转债经大公国际评级，根据大公国际出具的《东方财富信息股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，东方财富主体信
用评级为 AA+，本次可转债信用评级为 AA+，评级展望为稳定。
    公司本次可转债上市后，大公国际将每年至少进行一次跟踪评级。
       2、公司本次可转债不提供担保
    本次可转换公司债券未提供担保，债券存续期间若发生严重影响公司经营业
绩和偿债能力的事件，债券可能因未提供担保而增大偿付风险。
       3、本次可转债发行相关的主要风险
    （1）本次可转债本息兑付风险
    在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期时
兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司可能在
短时间内面临较大的现金支出压力，对企业经营产生负面影响。本次可转债未提
供担保。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对本
次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
    （2）本次可转债到期未能转股的风险
    本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者
偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次
可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
    （3）本次可转债转股期权价值降低的风险
    公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因
此本次可转债的转换价值可能降低，本次可转债持有人的利益可能受到重大不利
                                     1-1-2
影响。本次可转债设置了转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转
股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可
能导致本次发行的可转债转换价值降低，本次可转债持有人的利益可能受到不利
影响。
    （4）本次可转债转股后摊薄即期回报的风险
    本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方
财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的资本金，以扩展业务规
模，优化业务结构，提高其综合竞争力。发展主营业务产生效益需要一定的过程
和时间，如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转
换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每
股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
    （5）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在
不确定性的风险
    本次可转债设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期限内，
当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。该方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。
    本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况
下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，
不提出转股价格向下调整的方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股
价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期限内本次可转
债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议
向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
                                 1-1-3
    （6）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款实施导致公司原有股东
股本摊薄程度扩大的风险
    可转债存续期限内，若公司股票触发“转股价格向下修正条款”的条件则本次
可转债的转股价格将可能向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数
量也将相应增加。这将导致未认购本次可转债或未实施转股的公司原有股东股本
摊薄程度扩大。因此，存续期限内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款
实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。
    4、行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险
    公司所提供的一站式互联网服务，与证券市场的景气度具有较高的相关性，
一旦证券市场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进
而可能抑制投资者对互联网金融服务的市场需求，进而影响公司整体业务的盈利
能力。
    同时，作为公司主要的业务板块之一，证券业务开展及其盈利情况均与证券
市场的景气度息息相关。当证券市场处于景气周期时，投资者交易活跃，市场总
体交易量大，有利于经纪业务、自营业务等业务的发展；当证券市场处于不景气
周期时，市场交易活跃程度下降，市场总体交易量缩减，证券价格下跌，对证券
公司各项业务的盈利情况造成不利影响。如未来国内证券市场行情出现持续下
跌，投资者证券交易量大幅减少，交易佣金率持续降低，则可能导致东方财富证
券经纪业务收入明显下降，直接影响东方财富证券的盈利能力。
    5、募集资金投资项目的风险
    本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 158 亿元（含
158 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财
富证券的营运资金，支持其各项业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后
按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务
结构，提高其综合竞争力。受宏观经济及货币政策变化、证券市场周期性变化、
证券业竞争环境变化、政策和法律法规变化以及东方财富证券的经营管理能力等
因素影响，募集资金运用的进度及收益均存在一定的不确定性。
    6、公司的股利分配政策
                                 1-1-4
    公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则，并明确在符合现金分红
的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配，同时，公司制定了《未
来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》。公司股利分配的具体政策及
2020-2022 年分红回报规划如下：
    2020-2022 年，当年度实现盈利，且：1）公司该年度或半年度实现的可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计可供分配利润为正值；3）
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4）公司无
重大投资计划或重大现金支出发生。在前述条件同时满足时，公司每年向股东现
金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的
前提下，若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，
还应考虑采取股票股利的方式予以分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，即公司发展
阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公
司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司最近三年以现金方式分配的利润情况如下表所示：
                                                                         单位：元
  年度     实际现金分配（含税）     归属于母公司股东的净利润      现金分红比例
 2019 年           201,468,259.65              1,831,288,851.32           11.00%
 2018 年           111,926,810.92                958,695,412.88           11.67%
 2017 年            85,775,594.36                636,901,644.02           13.47%
  合计             399,170,664.93              3,426,885,908.22           11.65%
    为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务
                                      1-1-5
发展资金的一部分，用于公司的业务发展。
                                1-1-6
                                                           目        录
声     明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
目     录............................................................................................................................ 7
第一节 释义 ............................................................................................................... 10
第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 13
       一、发行人基本情况.......................................................................................... 13
       二、本次发行概况.............................................................................................. 13
       三、本次发行有关机构...................................................................................... 26
第三节 风险因素 ....................................................................................................... 29
       一、经营风险...................................................................................................... 29
       二、财务风险...................................................................................................... 31
       三、募集资金投资项目的风险.......................................................................... 32
       四、与本次发行可转债相关的风险.................................................................. 33
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 36
       一、发行人股本结构及前十名股东持股情况.................................................. 36
       二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.................................. 38
       三、控股股东及实际控制人的基本情况.......................................................... 55
       四、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出的重要
       承诺及履行情况.................................................................................................. 57
       五、董事、监事、高级管理人员基本情况...................................................... 59
       六、公司所处行业基本情况.............................................................................. 66
       七、公司主营业务的具体情况.......................................................................... 95
       八、公司核心技术和研发情况........................................................................ 124
       九、公司主要固定资产、无形资产情况........................................................ 127
       十、公司拥有的主要业务资质情况................................................................ 141
       十一、公司特许经营权情况............................................................................ 167
       十二、发行人最近三年发生的重大资产重组情况........................................ 167
       十三、公司的境外经营情况............................................................................ 168
                                                               1-1-7
      十四、公司报告期内的分红情况.................................................................... 168
      十五、公司及控股子公司最近三年及一期债券的发行、偿还及资信评级情况
      ............................................................................................................................ 172
第五节 合规经营与独立性 ..................................................................................... 175
      一、公司报告期内受到的行政处罚情况........................................................ 175
      二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被
      证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.................................... 176
      三、关联方资金占用情况................................................................................ 181
      四、同业竞争.................................................................................................... 181
      五、关联方及关联交易.................................................................................... 181
第六节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 189
      一、最近三年及一期财务报表审计情况........................................................ 189
      二、最近三年及一期会计政策及会计估计变更............................................ 189
      三、最近三年及一期财务报表........................................................................ 192
      四、合并财务报表范围及其变化情况............................................................ 217
      五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.................... 218
      六、财务状况分析............................................................................................ 222
      七、盈利能力分析............................................................................................ 243
      八、现金流量分析............................................................................................ 260
      九、资本性支出分析........................................................................................ 263
      十、技术创新分析............................................................................................ 264
      十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.................... 268
      十二、本次发行对公司的影响........................................................................ 270
第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 272
      一、本次募集资金运用基本计划.................................................................... 272
      二、本次募集资金的必要性和前景................................................................ 273
      三、本次发行对公司财务状况、经营管理的影响........................................ 276
第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 277
      一、最近五年内募集资金运用的基本情况.................................................... 277
      二、前次募集资金实际使用情况.................................................................... 296
                                                              1-1-8
      三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论................ 298
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................. 300
      一、董事、监事、高级管理人员声明............................................................ 300
      二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 303
      三、保荐机构（主承销商）声明.................................................................... 304
      四、发行人律师声明........................................................................................ 307
      五、审计机构声明............................................................................................ 308
      六、资信评级机构声明.................................................................................... 309
      七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺................................................ 310
第十节 备查文件 ..................................................................................................... 313
                                                         1-1-9
                                 第一节 释义
       在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
东方财富/发行人/公司/本公
                            指   东方财富信息股份有限公司
司
                                 东方财富证券股份有限公司，曾用名：西藏证券经纪有
东方财富证券                指   限责任公司、西藏同信证券股份有限公司（简称“同信证
                                 券”）、西藏东方财富证券股份有限公司
天天基金                    指   上海天天基金销售有限公司
东财国际证券                指   东方财富国际证券有限公司
                                 上海东方财富证券投资咨询有限公司，曾用名：上海东
东财投资咨询、东财研究所    指
                                 方财富证券研究所有限公司
东方财富期货                指   上海东方财富期货有限公司
东方财富创新资本            指   西藏东方财富创新资本有限公司
东财基金                    指   西藏东财基金管理有限公司
                                 东财保险经纪有限公司，曾用名：上海众心保险经纪有
东财保险经纪                指
                                 限公司
东方财富网                  指   网址为“www.eastmoney.com”、“www.18.com.cn”的网站
天天基金网                  指   网址为“www.1234567.com.cn”的网站
宇通集团                    指   郑州宇通集团有限公司
西藏投资                    指   西藏自治区投资有限公司
漫道金服                    指   上海漫道金融信息服务股份有限公司
中证信用云                  指   中证信用云科技（深圳）股份有限公司
境庐科技                    指   上海境庐科技有限公司
宝付科技                    指   宝付网络科技（上海）有限公司
可转债                      指   可转换公司债券
本次发行                    指   公司本次可转债发行事宜
                                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《东方
本募集说明书/募集说明书     指   财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
                                 公司债券募集说明书》
                                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《东方
发行公告                    指   财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
                                 公司债券发行公告》
                                 东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业
招股说明书                  指
                                 板上市招股说明书
                                 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下
持有人                      指
                                 登记拥有本次可转债的投资者
                                 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换
转股                        指
                                 为发行人股票
                                 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的
转股价格                    指
                                 每股价格
                                       1-1-10
                                  债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债
回售                         指
                                  券卖还给发行人
                                  发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可
赎回                         指
                                  转债
保荐机构/保荐人/主承销商/
                             指   中国国际金融股份有限公司
中金公司
审计机构/会计师事务所/立
                             指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师事务所
评级机构/大公国际            指   大公国际资信评估有限公司
                                  中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特
法定节假日或休息日           指   别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/
                                  或休息日）
交易日                       指   深圳证券交易所的营业日
                                  2017 年度/2017 年 12 月 31 日、2018 年度/2018 年 12 月
报告期/最近三年及一期        指   31 日、2019 年度/2019 年 12 月 31 日、2020 年 1-9 月/2020
                                  年 9 月 30 日
2017 年末、2018 年末、2019        2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
                             指
年末、2020 年 9 月末              31 日、2020 年 9 月 30 日
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《银行法》                   指   《中华人民共和国商业银行法》
《保险法》                   指   《中华人民共和国保险法》
中国证监会/证监会            指   中国证券监督管理委员会
上交所                       指   上海证券交易所
深交所                       指   深圳证券交易所
银监会                       指   原中国银行业监督管理委员会
保监会                       指   原中国保险监督管理委员会
银保监会                     指   中国银行保险监督管理委员会
证券登记机构                 指   中国证券登记结算有限责任公司
国务院                       指   中华人民共和国国务院
国家发改委                   指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部               指   中华人民共和国工业和信息化部
公安部                       指   中华人民共和国公安部
财政部                       指   中华人民共和国财政部
国家工商总局                 指   原中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家互联网信息办公室         指   中华人民共和国国家互联网信息办公室
互联网金融协会               指   中国互联网金融协会
同花顺                       指   浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                       指   上海股份有限公司
                                         1-1-11
恒生电子                  指   恒生电子股份有限公司
万得资讯                  指   万得信息技术股份有限公司
阿里巴巴                  指   阿里巴巴集团控股有限公司
腾讯                      指   腾讯控股有限公司
京东                      指   北京京东世纪贸易有限公司
支付宝                    指   支付宝（中国）网络技术有限公司
银联商务                  指   银联商务股份有限公司
中信证券                  指   中信证券股份有限公司
华泰证券                  指   华泰证券股份有限公司
国泰君安                  指   国泰君安证券股份有限公司
长江证券                  指   长江证券股份有限公司
兴业证券                  指   兴业证券股份有限公司
东方证券                  指   东方证券股份有限公司
华西证券                  指   华西证券股份有限公司
                               网址为“www.hexun.com”的网站，属于北京和讯在线信
和讯网                    指
                               息咨询服务有限公司
                               网址为“www.jrj.com.cn”的网站，属于中国金融在线有限
金融界                    指
                               公司
蚂蚁集团                  指   蚂蚁科技集团股份有限公司
蚂蚁财富                  指   蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司
元、万元、亿元            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
       本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分
比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造
成的。
                                     1-1-12
                         第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
    法定名称：东方财富信息股份有限公司
    英文名称：East Money Information Co., Ltd.
    住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢
    成立时间：2005 年 1 月 20 日
    注册资本：8,613,136,491 元
    法定代表人：其实
    股票上市地：深交所
    股票简称：东方财富
    股票代码：300059
    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    邮政编码：200030
    联系电话：021-54660526
    传真：021-54660501
    公司网址：www.eastmoney.com
    电子信箱：dongmi@eastmoney.com
    经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营
许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软
硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发
布、代理国内外各类广告，自有房屋租赁，计算机软件销售。
二、本次发行概况
（一）本次发行的注册情况
    本次发行已经公司 2020 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议和
                                   1-1-13
2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
    本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同
意注册。
（二）证券类型
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所
上市。
（三）发行规模
    本次可转债发行总额不超过人民币 158 亿元（含 158 亿元），具体发行规模
由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确
定。
（四）发行方式与发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人
士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债
的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然
人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）。
（五）募集资金规模和募集资金专项存储账户
    1、募集资金规模
    根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债
募集资金总额为不超过人民币 158 亿元（含 158 亿元）。
    2、募集资金专项存储账户
    公司股东大会已授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前增设募集资
金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议。
（六）承销方式及承销期
    本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：
                                  1-1-14
自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（七）发行费用
    本次发行费用预计总额为【】万元（含税），具体包括：
                  项目                            金额（万元）（含税）
承销及保荐费                                               【】
审计验资费                                                 【】
律师费                                                     【】
资信评级费                                                 【】
信息披露费                                                 【】
登记存管及其他费用                                         【】
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（八）承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排
    本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
     日期                             事项                          停牌时间
    T-2 日      刊登募集说明书及摘要（如有）、发行公告、网上路演
                                                                    正常交易
（【】月【】日）公告
                网上路演
                原股东优先配售股权登记日
    T-1 日
                网下申购日                                          正常交易
（【】月【】日）
                网下机构投资者在 17:00 前提交网下申购表等相关全套
                申购文件，并确保在 17:00 前申报保证金到达指定账户
                刊登发行方案提示性公告
      T日       原股东优先配售日（缴付足额资金）
                                                                    正常交易
（【】月【】日）网上申购日（无需缴付申购资金）
                确定网上申购摇号中签率
    T+1 日      刊登网上中签率及网下配售结果公告
                                                                    正常交易
（【】月【】日）网上发行摇号抽签
                刊登网上中签结果公告
                网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
    T+2 日
                有足额的可转债认购资金）                            正常交易
（【】月【】日）
      

股票简称：东方财富                                       股票代码：300059
             东方财富信息股份有限公司
           （住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢）
 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                           募集说明书
                           （申报稿）
                      保荐机构（主承销商）
                     中国国际金融股份有限公司
       （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                             2020 年 11 月
                              声     明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承
担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                 1-1-1
                             重大事项提示
    投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项：
       1、关于本次可转债的信用评级
    本次可转债经大公国际评级，根据大公国际出具的《东方财富信息股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，东方财富主体信
用评级为 AA+，本次可转债信用评级为 AA+，评级展望为稳定。
    公司本次可转债上市后，大公国际将每年至少进行一次跟踪评级。
       2、公司本次可转债不提供担保
    本次可转换公司债券未提供担保，债券存续期间若发生严重影响公司经营业
绩和偿债能力的事件，债券可能因未提供担保而增大偿付风险。
       3、本次可转债发行相关的主要风险
    （1）本次可转债本息兑付风险
    在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期时
兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司可能在
短时间内面临较大的现金支出压力，对企业经营产生负面影响。本次可转债未提
供担保。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对本
次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
    （2）本次可转债到期未能转股的风险
    本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者
偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次
可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
    （3）本次可转债转股期权价值降低的风险
    公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因
此本次可转债的转换价值可能降低，本次可转债持有人的利益可能受到重大不利
                                     1-1-2
影响。本次可转债设置了转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转
股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可
能导致本次发行的可转债转换价值降低，本次可转债持有人的利益可能受到不利
影响。
    （4）本次可转债转股后摊薄即期回报的风险
    本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方
财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的资本金，以扩展业务规
模，优化业务结构，提高其综合竞争力。发展主营业务产生效益需要一定的过程
和时间，如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转
换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每
股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
    （5）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在
不确定性的风险
    本次可转债设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期限内，
当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。该方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。
    本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况
下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，
不提出转股价格向下调整的方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股
价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期限内本次可转
债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议
向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
                                 1-1-3
    （6）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款实施导致公司原有股东
股本摊薄程度扩大的风险
    可转债存续期限内，若公司股票触发“转股价格向下修正条款”的条件则本次
可转债的转股价格将可能向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数
量也将相应增加。这将导致未认购本次可转债或未实施转股的公司原有股东股本
摊薄程度扩大。因此，存续期限内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款
实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。
    4、行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险
    公司所提供的一站式互联网服务，与证券市场的景气度具有较高的相关性，
一旦证券市场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进
而可能抑制投资者对互联网金融服务的市场需求，进而影响公司整体业务的盈利
能力。
    同时，作为公司主要的业务板块之一，证券业务开展及其盈利情况均与证券
市场的景气度息息相关。当证券市场处于景气周期时，投资者交易活跃，市场总
体交易量大，有利于经纪业务、自营业务等业务的发展；当证券市场处于不景气
周期时，市场交易活跃程度下降，市场总体交易量缩减，证券价格下跌，对证券
公司各项业务的盈利情况造成不利影响。如未来国内证券市场行情出现持续下
跌，投资者证券交易量大幅减少，交易佣金率持续降低，则可能导致东方财富证
券经纪业务收入明显下降，直接影响东方财富证券的盈利能力。
    5、募集资金投资项目的风险
    本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 158 亿元（含
158 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财
富证券的营运资金，支持其各项业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后
按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务
结构，提高其综合竞争力。受宏观经济及货币政策变化、证券市场周期性变化、
证券业竞争环境变化、政策和法律法规变化以及东方财富证券的经营管理能力等
因素影响，募集资金运用的进度及收益均存在一定的不确定性。
    6、公司的股利分配政策
                                 1-1-4
    公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则，并明确在符合现金分红
的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配，同时，公司制定了《未
来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》。公司股利分配的具体政策及
2020-2022 年分红回报规划如下：
    2020-2022 年，当年度实现盈利，且：1）公司该年度或半年度实现的可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计可供分配利润为正值；3）
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4）公司无
重大投资计划或重大现金支出发生。在前述条件同时满足时，公司每年向股东现
金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的
前提下，若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，
还应考虑采取股票股利的方式予以分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，即公司发展
阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公
司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司最近三年以现金方式分配的利润情况如下表所示：
                                                                         单位：元
  年度     实际现金分配（含税）     归属于母公司股东的净利润      现金分红比例
 2019 年           201,468,259.65              1,831,288,851.32           11.00%
 2018 年           111,926,810.92                958,695,412.88           11.67%
 2017 年            85,775,594.36                636,901,644.02           13.47%
  合计             399,170,664.93              3,426,885,908.22           11.65%
    为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务
                                      1-1-5
发展资金的一部分，用于公司的业务发展。
                                1-1-6
                                                           目        录
声     明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
目     录............................................................................................................................ 7
第一节 释义 ............................................................................................................... 10
第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 13
       一、发行人基本情况.......................................................................................... 13
       二、本次发行概况.............................................................................................. 13
       三、本次发行有关机构...................................................................................... 26
第三节 风险因素 ....................................................................................................... 29
       一、经营风险...................................................................................................... 29
       二、财务风险...................................................................................................... 31
       三、募集资金投资项目的风险.......................................................................... 32
       四、与本次发行可转债相关的风险.................................................................. 33
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 36
       一、发行人股本结构及前十名股东持股情况.................................................. 36
       二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.................................. 38
       三、控股股东及实际控制人的基本情况.......................................................... 55
       四、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出的重要
       承诺及履行情况.................................................................................................. 57
       五、董事、监事、高级管理人员基本情况...................................................... 59
       六、公司所处行业基本情况.............................................................................. 66
       七、公司主营业务的具体情况.......................................................................... 95
       八、公司核心技术和研发情况........................................................................ 124
       九、公司主要固定资产、无形资产情况........................................................ 127
       十、公司拥有的主要业务资质情况................................................................ 141
       十一、公司特许经营权情况............................................................................ 167
       十二、发行人最近三年发生的重大资产重组情况........................................ 167
       十三、公司的境外经营情况............................................................................ 168
                                                               1-1-7
      十四、公司报告期内的分红情况.................................................................... 168
      十五、公司及控股子公司最近三年及一期债券的发行、偿还及资信评级情况
      ............................................................................................................................ 172
第五节 合规经营与独立性 ..................................................................................... 175
      一、公司报告期内受到的行政处罚情况........................................................ 175
      二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被
      证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.................................... 176
      三、关联方资金占用情况................................................................................ 181
      四、同业竞争.................................................................................................... 181
      五、关联方及关联交易.................................................................................... 181
第六节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 189
      一、最近三年及一期财务报表审计情况........................................................ 189
      二、最近三年及一期会计政策及会计估计变更............................................ 189
      三、最近三年及一期财务报表........................................................................ 192
      四、合并财务报表范围及其变化情况............................................................ 217
      五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.................... 218
      六、财务状况分析............................................................................................ 222
      七、盈利能力分析............................................................................................ 243
      八、现金流量分析............................................................................................ 260
      九、资本性支出分析........................................................................................ 263
      十、技术创新分析............................................................................................ 264
      十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.................... 268
      十二、本次发行对公司的影响........................................................................ 270
第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 272
      一、本次募集资金运用基本计划.................................................................... 272
      二、本次募集资金的必要性和前景................................................................ 273
      三、本次发行对公司财务状况、经营管理的影响........................................ 276
第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 277
      一、最近五年内募集资金运用的基本情况.................................................... 277
      二、前次募集资金实际使用情况.................................................................... 296
                                                              1-1-8
      三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论................ 298
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................. 300
      一、董事、监事、高级管理人员声明............................................................ 300
      二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 303
      三、保荐机构（主承销商）声明.................................................................... 304
      四、发行人律师声明........................................................................................ 307
      五、审计机构声明............................................................................................ 308
      六、资信评级机构声明.................................................................................... 309
      七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺................................................ 310
第十节 备查文件 ..................................................................................................... 313
                                                         1-1-9
                                 第一节 释义
       在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
东方财富/发行人/公司/本公
                            指   东方财富信息股份有限公司
司
                                 东方财富证券股份有限公司，曾用名：西藏证券经纪有
东方财富证券                指   限责任公司、西藏同信证券股份有限公司（简称“同信证
                                 券”）、西藏东方财富证券股份有限公司
天天基金                    指   上海天天基金销售有限公司
东财国际证券                指   东方财富国际证券有限公司
                                 上海东方财富证券投资咨询有限公司，曾用名：上海东
东财投资咨询、东财研究所    指
                                 方财富证券研究所有限公司
东方财富期货                指   上海东方财富期货有限公司
东方财富创新资本            指   西藏东方财富创新资本有限公司
东财基金                    指   西藏东财基金管理有限公司
                                 东财保险经纪有限公司，曾用名：上海众心保险经纪有
东财保险经纪                指
                                 限公司
东方财富网                  指   网址为“www.eastmoney.com”、“www.18.com.cn”的网站
天天基金网                  指   网址为“www.1234567.com.cn”的网站
宇通集团                    指   郑州宇通集团有限公司
西藏投资                    指   西藏自治区投资有限公司
漫道金服                    指   上海漫道金融信息服务股份有限公司
中证信用云                  指   中证信用云科技（深圳）股份有限公司
境庐科技                    指   上海境庐科技有限公司
宝付科技                    指   宝付网络科技（上海）有限公司
可转债                      指   可转换公司债券
本次发行                    指   公司本次可转债发行事宜
                                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《东方
本募集说明书/募集说明书     指   财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
                                 公司债券募集说明书》
                                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《东方
发行公告                    指   财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
                                 公司债券发行公告》
                                 东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业
招股说明书                  指
                                 板上市招股说明书
                                 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下
持有人                      指
                                 登记拥有本次可转债的投资者
                                 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换
转股                        指
                                 为发行人股票
                                 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的
转股价格                    指
                                 每股价格
                                       1-1-10
                                  债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债
回售                         指
                                  券卖还给发行人
                                  发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可
赎回                         指
                                  转债
保荐机构/保荐人/主承销商/
                             指   中国国际金融股份有限公司
中金公司
审计机构/会计师事务所/立
                             指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师事务所
评级机构/大公国际            指   大公国际资信评估有限公司
                                  中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特
法定节假日或休息日           指   别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/
                                  或休息日）
交易日                       指   深圳证券交易所的营业日
                                  2017 年度/2017 年 12 月 31 日、2018 年度/2018 年 12 月
报告期/最近三年及一期        指   31 日、2019 年度/2019 年 12 月 31 日、2020 年 1-9 月/2020
                                  年 9 月 30 日
2017 年末、2018 年末、2019        2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
                             指
年末、2020 年 9 月末              31 日、2020 年 9 月 30 日
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《银行法》                   指   《中华人民共和国商业银行法》
《保险法》                   指   《中华人民共和国保险法》
中国证监会/证监会            指   中国证券监督管理委员会
上交所                       指   上海证券交易所
深交所                       指   深圳证券交易所
银监会                       指   原中国银行业监督管理委员会
保监会                       指   原中国保险监督管理委员会
银保监会                     指   中国银行保险监督管理委员会
证券登记机构                 指   中国证券登记结算有限责任公司
国务院                       指   中华人民共和国国务院
国家发改委                   指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部               指   中华人民共和国工业和信息化部
公安部                       指   中华人民共和国公安部
财政部                       指   中华人民共和国财政部
国家工商总局                 指   原中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家互联网信息办公室         指   中华人民共和国国家互联网信息办公室
互联网金融协会               指   中国互联网金融协会
同花顺                       指   浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                       指   上海股份有限公司
                                         1-1-11
恒生电子                  指   恒生电子股份有限公司
万得资讯                  指   万得信息技术股份有限公司
阿里巴巴                  指   阿里巴巴集团控股有限公司
腾讯                      指   腾讯控股有限公司
京东                      指   北京京东世纪贸易有限公司
支付宝                    指   支付宝（中国）网络技术有限公司
银联商务                  指   银联商务股份有限公司
中信证券                  指   中信证券股份有限公司
华泰证券                  指   华泰证券股份有限公司
国泰君安                  指   国泰君安证券股份有限公司
长江证券                  指   长江证券股份有限公司
兴业证券                  指   兴业证券股份有限公司
东方证券                  指   东方证券股份有限公司
华西证券                  指   华西证券股份有限公司
                               网址为“www.hexun.com”的网站，属于北京和讯在线信
和讯网                    指
                               息咨询服务有限公司
                               网址为“www.jrj.com.cn”的网站，属于中国金融在线有限
金融界                    指
                               公司
蚂蚁集团                  指   蚂蚁科技集团股份有限公司
蚂蚁财富                  指   蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司
元、万元、亿元            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
       本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分
比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造
成的。
                                     1-1-12
                         第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
    法定名称：东方财富信息股份有限公司
    英文名称：East Money Information Co., Ltd.
    住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢
    成立时间：2005 年 1 月 20 日
    注册资本：8,613,136,491 元
    法定代表人：其实
    股票上市地：深交所
    股票简称：东方财富
    股票代码：300059
    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    邮政编码：200030
    联系电话：021-54660526
    传真：021-54660501
    公司网址：www.eastmoney.com
    电子信箱：dongmi@eastmoney.com
    经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营
许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软
硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发
布、代理国内外各类广告，自有房屋租赁，计算机软件销售。
二、本次发行概况
（一）本次发行的注册情况
    本次发行已经公司 2020 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议和
                                   1-1-13
2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
    本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同
意注册。
（二）证券类型
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所
上市。
（三）发行规模
    本次可转债发行总额不超过人民币 158 亿元（含 158 亿元），具体发行规模
由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确
定。
（四）发行方式与发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人
士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债
的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然
人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）。
（五）募集资金规模和募集资金专项存储账户
    1、募集资金规模
    根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债
募集资金总额为不超过人民币 158 亿元（含 158 亿元）。
    2、募集资金专项存储账户
    公司股东大会已授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前增设募集资
金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议。
（六）承销方式及承销期
    本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：
                                  1-1-14
自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（七）发行费用
    本次发行费用预计总额为【】万元（含税），具体包括：
                  项目                            金额（万元）（含税）
承销及保荐费                                               【】
审计验资费                                                 【】
律师费                                                     【】
资信评级费                                                 【】
信息披露费                                                 【】
登记存管及其他费用                                         【】
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（八）承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排
    本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
     日期                             事项                          停牌时间
    T-2 日      刊登募集说明书及摘要（如有）、发行公告、网上路演
                                                                    正常交易
（【】月【】日）公告
                网上路演
                原股东优先配售股权登记日
    T-1 日
                网下申购日                                          正常交易
（【】月【】日）
                网下机构投资者在 17:00 前提交网下申购表等相关全套
                申购文件，并确保在 17:00 前申报保证金到达指定账户
                刊登发行方案提示性公告
      T日       原股东优先配售日（缴付足额资金）
                                                                    正常交易
（【】月【】日）网上申购日（无需缴付申购资金）
                确定网上申购摇号中签率
    T+1 日      刊登网上中签率及网下配售结果公告
                                                                    正常交易
（【】月【】日）网上发行摇号抽签
                刊登网上中签结果公告
                网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
    T+2 日
                有足额的可转债认购资金）                            正常交易
（【】月【】日）
      

股票简称：东方财富                                       股票代码：300059
             东方财富信息股份有限公司
           （住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢）
 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                           募集说明书
                           （申报稿）
                      保荐机构（主承销商）
                     中国国际金融股份有限公司
       （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                             2020 年 11 月
                              声     明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承
担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                 1-1-1
                             重大事项提示
    投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项：
       1、关于本次可转债的信用评级
    本次可转债经大公国际评级，根据大公国际出具的《东方财富信息股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，东方财富主体信
用评级为 AA+，本次可转债信用评级为 AA+，评级展望为稳定。
    公司本次可转债上市后，大公国际将每年至少进行一次跟踪评级。
       2、公司本次可转债不提供担保
    本次可转换公司债券未提供担保，债券存续期间若发生严重影响公司经营业
绩和偿债能力的事件，债券可能因未提供担保而增大偿付风险。
       3、本次可转债发行相关的主要风险
    （1）本次可转债本息兑付风险
    在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期时
兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司可能在
短时间内面临较大的现金支出压力，对企业经营产生负面影响。本次可转债未提
供担保。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对本
次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
    （2）本次可转债到期未能转股的风险
    本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者
偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次
可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
    （3）本次可转债转股期权价值降低的风险
    公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因
此本次可转债的转换价值可能降低，本次可转债持有人的利益可能受到重大不利
                                     1-1-2
影响。本次可转债设置了转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转
股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可
能导致本次发行的可转债转换价值降低，本次可转债持有人的利益可能受到不利
影响。
    （4）本次可转债转股后摊薄即期回报的风险
    本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方
财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的资本金，以扩展业务规
模，优化业务结构，提高其综合竞争力。发展主营业务产生效益需要一定的过程
和时间，如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转
换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每
股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
    （5）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在
不确定性的风险
    本次可转债设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期限内，
当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。该方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。
    本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况
下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，
不提出转股价格向下调整的方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股
价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期限内本次可转
债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议
向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
                                 1-1-3
    （6）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款实施导致公司原有股东
股本摊薄程度扩大的风险
    可转债存续期限内，若公司股票触发“转股价格向下修正条款”的条件则本次
可转债的转股价格将可能向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数
量也将相应增加。这将导致未认购本次可转债或未实施转股的公司原有股东股本
摊薄程度扩大。因此，存续期限内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款
实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。
    4、行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险
    公司所提供的一站式互联网服务，与证券市场的景气度具有较高的相关性，
一旦证券市场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进
而可能抑制投资者对互联网金融服务的市场需求，进而影响公司整体业务的盈利
能力。
    同时，作为公司主要的业务板块之一，证券业务开展及其盈利情况均与证券
市场的景气度息息相关。当证券市场处于景气周期时，投资者交易活跃，市场总
体交易量大，有利于经纪业务、自营业务等业务的发展；当证券市场处于不景气
周期时，市场交易活跃程度下降，市场总体交易量缩减，证券价格下跌，对证券
公司各项业务的盈利情况造成不利影响。如未来国内证券市场行情出现持续下
跌，投资者证券交易量大幅减少，交易佣金率持续降低，则可能导致东方财富证
券经纪业务收入明显下降，直接影响东方财富证券的盈利能力。
    5、募集资金投资项目的风险
    本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 158 亿元（含
158 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财
富证券的营运资金，支持其各项业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后
按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务
结构，提高其综合竞争力。受宏观经济及货币政策变化、证券市场周期性变化、
证券业竞争环境变化、政策和法律法规变化以及东方财富证券的经营管理能力等
因素影响，募集资金运用的进度及收益均存在一定的不确定性。
    6、公司的股利分配政策
                                 1-1-4
    公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则，并明确在符合现金分红
的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配，同时，公司制定了《未
来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》。公司股利分配的具体政策及
2020-2022 年分红回报规划如下：
    2020-2022 年，当年度实现盈利，且：1）公司该年度或半年度实现的可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计可供分配利润为正值；3）
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4）公司无
重大投资计划或重大现金支出发生。在前述条件同时满足时，公司每年向股东现
金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的
前提下，若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，
还应考虑采取股票股利的方式予以分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，即公司发展
阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公
司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司最近三年以现金方式分配的利润情况如下表所示：
                                                                         单位：元
  年度     实际现金分配（含税）     归属于母公司股东的净利润      现金分红比例
 2019 年           201,468,259.65              1,831,288,851.32           11.00%
 2018 年           111,926,810.92                958,695,412.88           11.67%
 2017 年            85,775,594.36                636,901,644.02           13.47%
  合计             399,170,664.93              3,426,885,908.22           11.65%
    为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务
                                      1-1-5
发展资金的一部分，用于公司的业务发展。
                                1-1-6
                                                           目        录
声     明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
目     录............................................................................................................................ 7
第一节 释义 ............................................................................................................... 10
第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 13
       一、发行人基本情况.......................................................................................... 13
       二、本次发行概况.............................................................................................. 13
       三、本次发行有关机构...................................................................................... 26
第三节 风险因素 ....................................................................................................... 29
       一、经营风险...................................................................................................... 29
       二、财务风险...................................................................................................... 31
       三、募集资金投资项目的风险.......................................................................... 32
       四、与本次发行可转债相关的风险.................................................................. 33
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 36
       一、发行人股本结构及前十名股东持股情况.................................................. 36
       二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.................................. 38
       三、控股股东及实际控制人的基本情况.......................................................... 55
       四、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出的重要
       承诺及履行情况.................................................................................................. 57
       五、董事、监事、高级管理人员基本情况...................................................... 59
       六、公司所处行业基本情况.............................................................................. 66
       七、公司主营业务的具体情况.......................................................................... 95
       八、公司核心技术和研发情况........................................................................ 124
       九、公司主要固定资产、无形资产情况........................................................ 127
       十、公司拥有的主要业务资质情况................................................................ 141
       十一、公司特许经营权情况............................................................................ 167
       十二、发行人最近三年发生的重大资产重组情况........................................ 167
       十三、公司的境外经营情况............................................................................ 168
                                                               1-1-7
      十四、公司报告期内的分红情况.................................................................... 168
      十五、公司及控股子公司最近三年及一期债券的发行、偿还及资信评级情况
      ............................................................................................................................ 172
第五节 合规经营与独立性 ..................................................................................... 175
      一、公司报告期内受到的行政处罚情况........................................................ 175
      二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被
      证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.................................... 176
      三、关联方资金占用情况................................................................................ 181
      四、同业竞争.................................................................................................... 181
      五、关联方及关联交易.................................................................................... 181
第六节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 189
      一、最近三年及一期财务报表审计情况........................................................ 189
      二、最近三年及一期会计政策及会计估计变更............................................ 189
      三、最近三年及一期财务报表........................................................................ 192
      四、合并财务报表范围及其变化情况............................................................ 217
      五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.................... 218
      六、财务状况分析............................................................................................ 222
      七、盈利能力分析............................................................................................ 243
      八、现金流量分析............................................................................................ 260
      九、资本性支出分析........................................................................................ 263
      十、技术创新分析............................................................................................ 264
      十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.................... 268
      十二、本次发行对公司的影响........................................................................ 270
第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 272
      一、本次募集资金运用基本计划.................................................................... 272
      二、本次募集资金的必要性和前景................................................................ 273
      三、本次发行对公司财务状况、经营管理的影响........................................ 276
第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 277
      一、最近五年内募集资金运用的基本情况.................................................... 277
      二、前次募集资金实际使用情况.................................................................... 296
                                                              1-1-8
      三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论................ 298
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................. 300
      一、董事、监事、高级管理人员声明............................................................ 300
      二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 303
      三、保荐机构（主承销商）声明.................................................................... 304
      四、发行人律师声明........................................................................................ 307
      五、审计机构声明............................................................................................ 308
      六、资信评级机构声明.................................................................................... 309
      七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺................................................ 310
第十节 备查文件 ..................................................................................................... 313
                                                         1-1-9
                                 第一节 释义
       在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
东方财富/发行人/公司/本公
                            指   东方财富信息股份有限公司
司
                                 东方财富证券股份有限公司，曾用名：西藏证券经纪有
东方财富证券                指   限责任公司、西藏同信证券股份有限公司（简称“同信证
                                 券”）、西藏东方财富证券股份有限公司
天天基金                    指   上海天天基金销售有限公司
东财国际证券                指   东方财富国际证券有限公司
                                 上海东方财富证券投资咨询有限公司，曾用名：上海东
东财投资咨询、东财研究所    指
                                 方财富证券研究所有限公司
东方财富期货                指   上海东方财富期货有限公司
东方财富创新资本            指   西藏东方财富创新资本有限公司
东财基金                    指   西藏东财基金管理有限公司
                                 东财保险经纪有限公司，曾用名：上海众心保险经纪有
东财保险经纪                指
                                 限公司
东方财富网                  指   网址为“www.eastmoney.com”、“www.18.com.cn”的网站
天天基金网                  指   网址为“www.1234567.com.cn”的网站
宇通集团                    指   郑州宇通集团有限公司
西藏投资                    指   西藏自治区投资有限公司
漫道金服                    指   上海漫道金融信息服务股份有限公司
中证信用云                  指   中证信用云科技（深圳）股份有限公司
境庐科技                    指   上海境庐科技有限公司
宝付科技                    指   宝付网络科技（上海）有限公司
可转债                      指   可转换公司债券
本次发行                    指   公司本次可转债发行事宜
                                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《东方
本募集说明书/募集说明书     指   财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
                                 公司债券募集说明书》
                                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《东方
发行公告                    指   财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
                                 公司债券发行公告》
                                 东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业
招股说明书                  指
                                 板上市招股说明书
                                 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下
持有人                      指
                                 登记拥有本次可转债的投资者
                                 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换
转股                        指
                                 为发行人股票
                                 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的
转股价格                    指
                                 每股价格
                                       1-1-10
                                  债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债
回售                         指
                                  券卖还给发行人
                                  发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可
赎回                         指
                                  转债
保荐机构/保荐人/主承销商/
                             指   中国国际金融股份有限公司
中金公司
审计机构/会计师事务所/立
                             指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师事务所
评级机构/大公国际            指   大公国际资信评估有限公司
                                  中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特
法定节假日或休息日           指   别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/
                                  或休息日）
交易日                       指   深圳证券交易所的营业日
                                  2017 年度/2017 年 12 月 31 日、2018 年度/2018 年 12 月
报告期/最近三年及一期        指   31 日、2019 年度/2019 年 12 月 31 日、2020 年 1-9 月/2020
                                  年 9 月 30 日
2017 年末、2018 年末、2019        2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
                             指
年末、2020 年 9 月末              31 日、2020 年 9 月 30 日
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《银行法》                   指   《中华人民共和国商业银行法》
《保险法》                   指   《中华人民共和国保险法》
中国证监会/证监会            指   中国证券监督管理委员会
上交所                       指   上海证券交易所
深交所                       指   深圳证券交易所
银监会                       指   原中国银行业监督管理委员会
保监会                       指   原中国保险监督管理委员会
银保监会                     指   中国银行保险监督管理委员会
证券登记机构                 指   中国证券登记结算有限责任公司
国务院                       指   中华人民共和国国务院
国家发改委                   指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部               指   中华人民共和国工业和信息化部
公安部                       指   中华人民共和国公安部
财政部                       指   中华人民共和国财政部
国家工商总局                 指   原中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家互联网信息办公室         指   中华人民共和国国家互联网信息办公室
互联网金融协会               指   中国互联网金融协会
同花顺                       指   浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                       指   上海股份有限公司
                                         1-1-11
恒生电子                  指   恒生电子股份有限公司
万得资讯                  指   万得信息技术股份有限公司
阿里巴巴                  指   阿里巴巴集团控股有限公司
腾讯                      指   腾讯控股有限公司
京东                      指   北京京东世纪贸易有限公司
支付宝                    指   支付宝（中国）网络技术有限公司
银联商务                  指   银联商务股份有限公司
中信证券                  指   中信证券股份有限公司
华泰证券                  指   华泰证券股份有限公司
国泰君安                  指   国泰君安证券股份有限公司
长江证券                  指   长江证券股份有限公司
兴业证券                  指   兴业证券股份有限公司
东方证券                  指   东方证券股份有限公司
华西证券                  指   华西证券股份有限公司
                               网址为“www.hexun.com”的网站，属于北京和讯在线信
和讯网                    指
                               息咨询服务有限公司
                               网址为“www.jrj.com.cn”的网站，属于中国金融在线有限
金融界                    指
                               公司
蚂蚁集团                  指   蚂蚁科技集团股份有限公司
蚂蚁财富                  指   蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司
元、万元、亿元            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
       本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分
比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造
成的。
                                     1-1-12
                         第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
    法定名称：东方财富信息股份有限公司
    英文名称：East Money Information Co., Ltd.
    住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢
    成立时间：2005 年 1 月 20 日
    注册资本：8,613,136,491 元
    法定代表人：其实
    股票上市地：深交所
    股票简称：东方财富
    股票代码：300059
    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    邮政编码：200030
    联系电话：021-54660526
    传真：021-54660501
    公司网址：www.eastmoney.com
    电子信箱：dongmi@eastmoney.com
    经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营
许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软
硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发
布、代理国内外各类广告，自有房屋租赁，计算机软件销售。
二、本次发行概况
（一）本次发行的注册情况
    本次发行已经公司 2020 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议和
                                   1-1-13
2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
    本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同
意注册。
（二）证券类型
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所
上市。
（三）发行规模
    本次可转债发行总额不超过人民币 158 亿元（含 158 亿元），具体发行规模
由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确
定。
（四）发行方式与发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人
士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债
的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然
人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）。
（五）募集资金规模和募集资金专项存储账户
    1、募集资金规模
    根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债
募集资金总额为不超过人民币 158 亿元（含 158 亿元）。
    2、募集资金专项存储账户
    公司股东大会已授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前增设募集资
金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议。
（六）承销方式及承销期
    本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：
                                  1-1-14
自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（七）发行费用
    本次发行费用预计总额为【】万元（含税），具体包括：
                  项目                            金额（万元）（含税）
承销及保荐费                                               【】
审计验资费                                                 【】
律师费                                                     【】
资信评级费                                                 【】
信息披露费                                                 【】
登记存管及其他费用                                         【】
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（八）承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排
    本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
     日期                             事项                          停牌时间
    T-2 日      刊登募集说明书及摘要（如有）、发行公告、网上路演
                                                                    正常交易
（【】月【】日）公告
                网上路演
                原股东优先配售股权登记日
    T-1 日
                网下申购日                                          正常交易
（【】月【】日）
                网下机构投资者在 17:00 前提交网下申购表等相关全套
                申购文件，并确保在 17:00 前申报保证金到达指定账户
                刊登发行方案提示性公告
      T日       原股东优先配售日（缴付足额资金）
                                                                    正常交易
（【】月【】日）网上申购日（无需缴付申购资金）
                确定网上申购摇号中签率
    T+1 日      刊登网上中签率及网下配售结果公告
                                                                    正常交易
（【】月【】日）网上发行摇号抽签
                刊登网上中签结果公告
                网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
    T+2 日
                有足额的可转债认购资金）                            正常交易
（【】月【】日）