◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-17 湘潭电化:半年报:业绩见底回升,积极布局新能源电池材料
(海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.05亿元、4.05亿元、5.68亿元,EPS分别为0.48元、0.64元、0.90元。参考可比公司估值水平,给予其2023年24-25倍PE,对应合理价值区间为11.52-12.00元,给予“优于大市”投资评级。
- ●2023-09-17 湘潭电化:电解二氧化锰龙头,受益锰基电池材料占比提升
(东北证券 周颖)
- ●公司为电解二氧化锰龙头,有望受益锰基正极材料技术迭代。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.96/4.02/5.22亿元,同比增长-24.95%/36.03%/29.63%,EPS为0.47/0.64/0.83元,对应PE分别为24/17/13倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-08-14 湘潭电化:电解二氧化锰龙头,锰酸锂打开成长空间
(财信证券 周策)
- ●预计公司2023-2025年实现归属净利润分别为3.57、3.56、3.85亿元,对应EPS分别为0.57、0.57、0.61,PE估值分别为22.27、22.34、20.66倍。考虑到公司锰酸锂业务有较大的成长空间,给予公司2023年22-25倍PE估值,给予公司“增持”评级。
- ●2023-03-26 湘潭电化:电解二氧化锰龙头布局新能源电池材料
(海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.21亿元、4.53亿元、4.75亿元,EPS分别为0.67元、0.72元、0.75元。参考可比公司估值水平,给予其2022年22-25倍PE,对应合理价值区间为14.74-16.75元,给予“优于大市”投资评级。
- ●2022-09-02 湘潭电化:2022年半年报点评:价格高位驱动业绩大增,锰系电池材料未来可期
(东北证券 曾智勤)
- ●考虑到电池领域锰需求有望快速增长,预计2022/2023/2024年归母净利润6.5/8.3/10.0亿元,首次覆盖给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-04-26 新凤鸣:2024年一季报点评:盈利同比修复,看好24年长丝景气改善
(东吴证券 陈淑娴)
- ●综合考虑需求修复节奏,我们调整公司2024-2026年归母净利润为18.5/24.6/27.4亿元,此前为(20.2/25.3/27.6亿元),按照4月25日收盘价计算,对应PE为11.4/8.6/7.7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 新宙邦:季报点评:电解液经营承压,看好氟化工高成长
(华泰证券 申建国,边文姣)
- ●公司有机氟化工业务高成长,我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为12.04/16.10/19.94亿元。参考可比公司24年Wind一致预期下平均PE25倍,给予公司24年合理PE25倍,对应目标价39.93元(前值44.72元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 永和股份:年报点评:氟材料增量逐步兑现,HFCs景气上行
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●24Q1营收yoy+7.8%至10.1亿元,归母净利0.37亿元,yoy+27%/qoq+72%。我们预计公司24-26年归母净利5.1/7.7/9.8亿元,对应EPS1.35/2.01/2.58元,参考可比公司24年Wind一致预期平均29xPE,给予公司24年29xPE,目标价39.15元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 上海家化:23年整体表现偏弱,24年Q1显著改善
(东兴证券 刘田田,魏宇萌,刘雪晴)
- ●我们预计公司2024-2026年净利润分别为6.08、7.13和7.98亿元,对应EPS分别为0.9、1.05和1.18元。当前胶价对应2024-2026年PE值分别为22、19和17倍。公司24年Q1边际改善显著,多雏度改革下趋势向好,给予“推荐”评级。
- ●2024-04-26 新凤鸣:季报点评:盈利稳定增长
(海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.23元、1.55元、1.71元,2024年BPS11.88元,按照2024年EPS以及12-14倍PE,对应合理价值区间14.76-17.22元(对应2024年PB1.2-1.4倍),维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-04-26 巨化股份:引领制冷剂景气复苏,一季度归母净利增长103%
(国信证券 杨林,张玮航)
- ●我们维持公司盈利预测:我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.07/25.68/31.38亿元,同比增速分别为112.7%/28.0%/22.2%;摊薄EPS为0.74/0.95/1.16元,对应当前股价对应PE为29.0/22.7/18.5X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 敷尔佳:加码营销盈利能力承压,品类渠道多维度发力
(财通证券 刘洋)
- ●公司产品、渠道、营销多维度发力,有望基于贴片类专业皮肤护理市场领先地位实现快速发展,我们预计公司2024-2026年营业收入22.03/24.97/28.14亿元,归母净利润8.42/9.48/10.66亿元,对应PE分别为16/14/13倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 新安股份:产品价格趋稳,季度业绩符合预期
(东北证券 王春雨)
- ●考虑硅基材料及农化需求修复仍需时间,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润5.33、7.87、落,业绩短期承压》9.58亿元(原为7.42、10.45亿元,新增2026年归母净利润9.58亿元),对应PE为21X/14X/12X,维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 宝丰能源:一季度营收净利同比提升,产能持续扩张
(国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司主营产品聚烯烃产能高速扩张,为未来利润增量的核心来源,同时公司自有煤矿构筑坚固利润底。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为82.91/138.72/141.04亿元,对应EPS为1.13/1.89/1.92元,当前股价对应PE为14.6/8.7/8.6X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 苏博特:年报点评:毛利率改善,现金流向好
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●我们调整公司2024-2026年EPS为0.48/0.53/0.61元(前值24-25年0.70/0.86元)。24年外加剂/检测业务EPS0.34/0.14元,可比公司平均12/17xPE,考虑公司作为外加剂龙头企业定价权更高,检测业务低基数下成长性较好,给予24年外加剂/检测业务20/20xPE,目标价9.55元(前值12.44元),维持“买入”评级。