◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆机构调研◆
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示，如需使用可购买专业行情软件，专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限，购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2021-11-02 洪涛股份：2021年三季报点评：新签订单同比下滑，年内利润扭亏有望
(中银国际 余斯杰,陈浩武)
- ●公司业绩符合预期，我们认为公司2021年有望扭亏，小幅调整公司业绩。预计2021-2023年，公司管收分别为33.4、37.0、42.7亿元；归母净利润分别为0.7、0.8、1.0亿元；EPS为0.05、0.06、0.08元，维持公司增持评级。
- ●2021-08-30 洪涛股份：出售股权增厚利润，压缩费用卓有成效
(中银国际 余斯杰,陈浩武)
- ●公司业绩符合预期，参考公司股权激励目标以及股权转让收益情况我们调整公司盈利预测。预计2021-2023年，公司营收分别为37.5、41.3、47.4亿元；归母净利润分别为0.5、0.6、0.8亿元；EPS为0.04、0.05、0.06元，维持公司增持评级。
- ●2021-05-12 洪涛股份：资产减值致年报亏损，建议关注可转债转股
(中银国际 余斯杰,陈浩武)
- ●考虑公司出售四川职业技术学院形成资产处置收益，我们调整上调2021年业绩预期但下调2022年预期。预计2021-2023年，公司营收分别为37.4、41.0、44.2亿元；归母净利润分别为1.5、0.2、0.9亿元；EPS为0.12、0.02、0.07元，维持公司增持评级。
- ●2020-12-10 洪涛股份：卸下重资产包袱，轻装上阵再创辉煌
(中银国际 余斯杰,陈浩武)
- ●公司减值已基本释放，卸下重资产包袱后，未来盈利能力将有提升。但考虑2020年主业增长乏力，下调公司业绩预期，预计2020-2022年，公司营收为34.5、36.1、39.7亿元，归母净利为0.3、0.4、1.1亿元，EPS为0.02、0.03、0.09。维持公司增持评级。
- ●2020-09-02 洪涛股份：收入提速+费用率下降，Q2经营质量显著改善
(中银国际 余斯杰)
- ●公司减值风险释放，盈利能力将有提升。但考虑疫情影响，下调公司业绩预期，预计2020-2022年，公司营收为40.9、46.0、49.1亿元，归母净利为0.9、1.3、1.3亿元，EPS为0.07、0.10、0.11。维持公司增持评级
◆同行业研报摘要◆行业:建筑装饰
- ●2024-04-26 海南发展：年报点评报告：23年实现归母净利0.92亿同增163%，持续关注免税业务进展
(天风证券 何富丽,鲍荣富)
- ●2024年公司将夯实主业提升现有业务，开拓市场进一步寻找优质资源及项目合作机会，加大科技创新优化管理。同时受控股股东大力支持取得免税市场业务拓展，利于公司参与海南免税市场实现业务多元化。考虑到公司免税资产注入进度，我们调整公司24-26年归母净利润分别为1.2/2.9/4.1亿(24年前值为2.9亿)，对应51/21/15xPE，调整为“增持”评级。
- ●2024-04-24 柏诚股份：年报点评：收入高增，毛利率下降、减值拖累利润
(海通证券 张欣劼,曹有成)
- ●公司为国内洁净室第一梯队企业，客户优质粘性强，项目经验丰富，并且在手订单高增，受益于下游半导体行业国产替代和技术革新。我们预计公司24-25年EPS分别为0.53元和0.64元，给予24年22-25倍市盈率，合理价值区间11.74-13.34元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-23 柏诚股份：年报点评：在手订单充裕，利润释放可期
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●考虑到行业竞争加剧，毛利率或持续承压，我们调整公司24-26年归母净利润为2.83/3.71/4.48亿元(24-25年前值为3.57/4.59亿元)，可比公司24年Wind一致预期PE为17x，考虑到公司内资半导体龙头客户覆盖较广，有望充分受益于国产化加速，且资产质量和现金流表现较好，给予公司24年24xPE，调整目标价12.98元(前值17.10元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-05 江河集团：年报点评：幕墙龙头强者恒强，BIPV加速拓展
(海通证券 张欣劼)
- ●公司在手订单充足，公司未来业绩大概率向好，我们预计公司24-25年EPS分别为0.68、0.76元，公司作为行业龙头，享有一定的龙头效应，给予24年14-16倍市盈率，合理价值区间9.52-10.88元，给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-01 圣晖集成：2023年年报点评：业绩稳健增长，在手订单充足
(东吴证券 黄诗涛,房大磊,石峰源)
- ●公司主要业务为IC半导体洁净室工程，大陆晶圆厂商资本开支保持高强力度，东南亚有望承接全球半导体产业链转移。公司境内外项目经验和客户资源丰富，业绩受益于客户的扩产计划有望加速释放。考虑到公司开拓新客户前期利润率水平略有承压，我们下调2024-2025年归母净利润预测为1.7/2.1亿元(前值为2.2/2.9亿元)，新增2026年预测为2.4亿元，4月1日收盘价对应2024-2026年PE分别为16.4/13.4/11.5倍，维持“买入”评级
- ●2024-03-31 圣晖集成：年报点评报告：全年收入实现较快增长，下游景气支撑业绩释放
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●23年公司现金分红比例为57.72%，同比提升4.8pct，对应3月29日收盘价股息率为2.89%。公司深耕中高端洁净室领域，考虑到行业竞争激烈，我们下调公司盈利预测，预计公司24-26年归母净利润为1.65、2.0、2.4亿元(前值24、25年2.1/2.8亿)，认可给予公司24年21倍PE，对应目标价为34.67元，维持“买入”评级。
- ●2024-03-31 江河集团：23Q4扣非净利润高增，BIPV+重返海外硕果累累
(华西证券 戚舒扬)
- ●考虑到公司的盈利能力持续提升，宏观环境仍有较大不确定性，我们下调收入预测，维持2024-25年净利润预测，预计收入246.42/280.10亿元(原255.63/282.91亿元)，归母净利润8.10/10.38亿元，新增2026年收入和净利润预测，分别为312.97/12.24亿元；预测2024-26EPS0.71/0.92/1.08元，对应3月29日6.36元收盘价8.90/6.94/5.89x PE。维持“买入”评级。
- ●2024-03-30 江河集团：业绩符合预期，BIPV业务开始放量
(财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入231.39/249.90/267.52亿元，归母净利润7.48/8.69/9.96亿元。对应3月29日收盘价PE分别为9.63/8.29/7.23倍，维持“增持”评级。
- ●2024-03-29 江河集团：2023年年报点评：扣非净利创新高，BIPV订单实现高增
(中信建投 竺劲)
- ●公司2023年业绩实现快速增长，充分发挥规模效应和品牌优势，经营效益有所提升，BIPV业务如期增长。我们预测公司2024-2026年实现归母净利润分布为8.0/9.3/10.5亿元，对应EPS分别为0.70/0.82/0.92元，维持买入评级和目标价为9.15元不变。
- ●2024-03-29 罗曼股份：收购Holovis继续推进，将不构成重大资产重组
(华西证券 戚舒扬)
- ●我们维持2024-2026年营业收入预测9.88/13.39/17.53亿元，维持归母净利润预测1.38/1.71/2.09亿元，EPS1.26/1.55/1.90元，对应3月28日33.6元收盘价26.75/21.61/17.68xPE，维持“买入”评级。