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楚天高速(600035)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.52 元,较去年同比增长 15.56% ,预测2023年净利润 8.37 亿元,较去年同比增长 15.82%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.520.520.520.58 8.378.378.3726.83
2024年 1 0.560.560.560.83 9.009.009.0039.55
2025年 1 0.640.640.640.99 10.2910.2910.2948.20

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.52 元,较去年同比增长 15.56% ,预测2023年营业收入 30.02 亿元,较去年同比增长 2.91%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.520.520.520.58 30.0230.0230.02260.27
2024年 1 0.560.560.560.83 32.2432.2432.24300.70
2025年 1 0.640.640.640.99 34.9834.9834.98333.78
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.20 0.46 0.45 0.52 0.56 0.64
每股净资产(元) 3.95 4.35 4.65 5.03 5.58 6.22
净利润(万元) 32444.81 74020.10 72264.65 83700.00 90000.00 102900.00
净利润增长率(%) -49.10 128.14 -2.37 15.82 7.53 14.33
营业收入(万元) 248671.24 326401.16 291715.12 300200.00 322400.00 349800.00
营收增长率(%) -13.44 31.26 -10.63 2.91 7.39 8.50
销售毛利率(%) 44.12 49.73 51.31 49.40 49.20 50.30
净资产收益率(%) 5.10 10.58 9.65 10.35 10.01 10.27
市盈率PE 13.06 6.34 7.29 7.54 7.02 6.14
市净值PB 0.67 0.67 0.70 0.78 0.70 0.63

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-29 东北证券 增持 0.520.560.64 83700.0090000.00102900.00
2017-10-31 申万宏源 买入 0.360.370.40 62500.0064000.0069300.00
2017-09-08 申万宏源 买入 0.320.340.35 54500.0058100.0061200.00
2017-08-31 申万宏源 买入 0.320.340.35 54500.0058100.0061200.00
2017-06-11 中泰证券 买入 0.350.450.54 60100.0078600.0094300.00
2017-04-28 申万宏源 买入 0.320.340.35 54500.0058100.0061200.00
2017-04-27 中泰证券 买入 0.350.450.54 60100.0078600.0094300.00
2017-03-31 申万宏源 买入 0.320.340.35 54500.0058100.0061200.00
2017-03-30 安信证券 买入 0.300.340.40 51530.0059310.0069340.00
2017-03-30 中泰证券 买入 0.350.450.54 60100.0078600.0094300.00
2017-02-07 申万宏源 买入 0.300.31- 51200.0054500.00-

◆研报摘要◆

●2023-10-29 楚天高速:扼守湖北要道,重压智能科技 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖给予“增持”评级。预计2023-2025年,公司实现营业收入分别为30.02/32.24/34.98亿元,归母净利润分别为8.37/9.00/10.29亿元,对应PE分别为7.54x/7.02x/6.14x。
●2017-06-11 楚天高速:设立智能产业研究院,坚定转型大方向 (中泰证券 李伟)
●传统业务15%以上的年均增速,三木智能业绩有望持续超预期,我们预计公司2017/18/19年净利润为6.01/7.86/9.43亿元,增速为53%/31%/20%,给予高速公路部分2017年20倍估值,三木智能2017年40倍估值,对应目标价8.67元,叠加潜在外延预期,“买入”评级。
●2017-03-30 楚天高速:业绩符合市场预期,看好三木爆发式放量 (中泰证券 李伟)
●传统业务15%以上的年均增速,三木智能业绩有望持续超预期,我们预计公司2017/18/19年净利润为6.01/7.86/9.43亿元,增速为53%/31%/20%,摊薄EPS为0.35/0.45/0.54元,给予高速公路部分2017年20倍估值,三木智能2017年40倍估值,对应目标价8.67元,叠加潜在外延预期,维持“买入”评级。
●2017-03-30 楚天高速:主业增长稳健,双轮驱动谋划未来 (安信证券 张龙)
●公司目前已经完成三木智能的过户,三木智能预计将在2017年进行并表。考虑并表情况下,我们预计公司2017-2018年EPS分别为0.30元和0.34元,给予公司“买入-A”评级,六个月目标价7.6元。
●2017-03-13 楚天高速:并购三木珠联璧合,坚定转型谋未来 (中泰证券 李伟)
●传统主业15%以上的年均增速,收购三木智能业绩有望持续超预期,我们预计公司2016/17/18年净利润为3.91/6.01/7.86亿元,增速为-9%/53%/31%,摊薄EPS为0.27/0.41/0.54元,当前股价对应2016/17/18年PE为21.9/14.3/10.9X,根据分布估值法,给予高速公路部分2017年20倍估值,三木智能2017年40倍估值,对应目标价8.67元,进一步考虑到潜在的外延预期,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2023-12-14 山东高速:基于路产多元布局大交通,建设收尾业绩将迎稳增长 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别33.25亿元、37.31亿元、40.74亿元,对应PE分别10倍、9倍、8倍。我们通过分部估值测算公司目标市值约为391亿元。公司作为全国高速公路龙头,省内外优质路产贡献稳定现金流,核心路产改扩建接近尾声催化利润中枢阶梯式攀升,叠加稳健投资收益和分红,我们看好公司长远发展和优质股东回报,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-13 华夏航空:困境反转,盈利有望回升 (天风证券 陈金海)
●2024-2025年盈利有望转正,实现大幅增长。随着疫情影响消退、经济复苏、支线航空发展,华夏航空凭借其高成长性有望带动盈利增长。我们预测2023-2025年归母净利润分别为-7.0、4.9、9.8亿元,EPS分别为-0.55、0.38、0.77元/股。采用可比公司PE估值法,给予24x2024EPE,目标价为9.12元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-09 宁沪高速:核心路产夯实基本盘,环保投资开辟新曲线 (浙商证券 李丹)
●预计2023-2025年归母净利润分别44.49亿元、48.13亿元、51.27亿元,依据公司核心路产DCF测算公司估值约为730亿元,此外考虑公路行业常态下估值中枢12.6倍,基于公司2023年利润给予估值约12倍,对应估值约534亿元,取两者均值我们给予公司2023年632亿元市值目标,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-12-07 兴通股份:从份额提升,到周期复苏 (天风证券 陈金海)
●兴通股份的船舶运力持续增加,但是2023年内外贸危化品船运价下跌拖累业绩,2024年内贸运价有望回升,下调2023-2024年归母净利润至2.39、3.72亿元(原预测3.52、4.54亿元);2025年内贸化学品航运有望保持高景气,引入2025年预测归母净利润5.24亿元。维持“买入”评级。
●2023-12-01 招商公路:拟收购招商中铁2%股权实现控股,优质资产布局有望再下一城 (信达证券 左前明)
●假设路产板块只考虑既有路产资产,且暂不考虑未落地的亳阜高速公募REITs项目、拟收购路劲(中国)基建有限公司100%股权事项、拟与关联方浙江沪杭甬共同设立公司收购湖南永蓝高速60%股权事项及拟收购招商中铁2%股权事项影响,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别56.71亿元、63.71亿元、69.29亿元,对应PE分别仅10.6倍、9.4倍、8.7倍。我们认为公司相对行业具有明显成长性,或可享受一定的估值溢价,维持“买入”评级。
●2023-11-30 华夏航空:运力恢复有望驱动业绩超预期 (浙商证券 李丹,李逸)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为-9.6、6.1、10.3亿元,现价对应24-25年PE分别为16.2、9.6倍,公司基于正常业绩下的估值在民营航司中处于较低水平。公司机队规模扩张增速有望高于行业平均水平,运力增长节奏逐步恢复正常,利用率恢复后业绩有望超预期,上调至“买入”评级。
●2023-11-29 上海机场:旅客量恢复助力业绩改善,国际航线复苏后公司业绩弹性可期 (群益证券 赵旭东)
●受益于航空出行复苏,公司业务量稳定恢复,业绩明显回暖。预计2023、2024、2025年公司实现净利润7.81亿元、32.81亿元、47.58亿元,同比分别扭亏、+320.18%、+45.01%,2023、2024、2025年EPS分别为0.31元、1.32元、1.91元,当前A股价对应PE分别为114.92倍、27.35倍、18.86倍。长期看,我们认为公司盈利将逐步恢复,股价有望走出底部区域,对此给予公司“区间操作”的建议。
●2023-11-27 招商公路:拟收购优质路产标的,外延成长性有望延续 (信达证券 左前明)
●假设路产板块只考虑既有路产资产,且暂不考虑未落地的亳阜高速公募REITs项目、拟收购路劲(中国)基建有限公司100%股权事项及拟与关联方浙江沪杭甬共同设立公司收购湖南永蓝高速60%股权事项影响,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别56.71亿元、63.71亿元、69.29亿元,对应PE分别仅10.7倍、9.5倍、8.7倍。我们认为公司相对行业具有明显成长性,或可享受一定的估值溢价,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-24 山东高速:拟收购信息集团,拓展路沿产业链 (华泰证券 沈晓峰,林霞颖)
●我们维持2023/24/25年归母净利预测为34.1/36.0/36.4亿元。我们仍基于11.6x2023PE(在可比公司市值加权中枢10.5x上给予10%溢价,反映公司高分红率优势),维持目标价7.15元与“增持”评级。
●2023-11-24 中国国航:深度报告:载旗航司优势不减,未来业绩弹性可期 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年实现归母净利2.43、134.12、181.66亿元,同比分别+100.63%、+5412.05%、+35.44%,对应每股收益分别为0.02、0.83、1.12元,现价对应PE分别为545.98、9.91、7.31倍。当前国内外航线快速恢复,预计航空需求持续回升,公司业绩有望迎来大幅提升;综合估值考虑,首次覆盖,我们给予公司“买入”评级。
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