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楚天高速(600035)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测)
每股收益(元) 0.45 0.59 0.48 0.64
每股净资产(元) 4.65 5.09 5.36 6.22
净利润(万元) 72264.65 94225.31 76763.44 102900.00
净利润增长率(%) -2.37 30.39 -18.53 14.33
营业收入(万元) 291715.12 319620.30 438732.82 349800.00
营收增长率(%) -10.63 9.57 37.27 8.50
销售毛利率(%) 51.31 46.05 32.20 50.30
净资产收益率(%) 9.65 11.50 8.89 10.27
市盈率PE 6.98 6.24 9.65 6.14
市净值PB 0.67 0.72 0.86 0.63

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-29 东北证券 增持 0.520.560.64 83700.0090000.00102900.00

◆研报摘要◆

●2023-10-29 楚天高速:扼守湖北要道,重压智能科技 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖给予“增持”评级。预计2023-2025年,公司实现营业收入分别为30.02/32.24/34.98亿元,归母净利润分别为8.37/9.00/10.29亿元,对应PE分别为7.54x/7.02x/6.14x。
●2017-06-11 楚天高速:设立智能产业研究院,坚定转型大方向 (中泰证券 李伟)
●传统业务15%以上的年均增速,三木智能业绩有望持续超预期,我们预计公司2017/18/19年净利润为6.01/7.86/9.43亿元,增速为53%/31%/20%,给予高速公路部分2017年20倍估值,三木智能2017年40倍估值,对应目标价8.67元,叠加潜在外延预期,“买入”评级。
●2017-03-30 楚天高速:业绩符合市场预期,看好三木爆发式放量 (中泰证券 李伟)
●传统业务15%以上的年均增速,三木智能业绩有望持续超预期,我们预计公司2017/18/19年净利润为6.01/7.86/9.43亿元,增速为53%/31%/20%,摊薄EPS为0.35/0.45/0.54元,给予高速公路部分2017年20倍估值,三木智能2017年40倍估值,对应目标价8.67元,叠加潜在外延预期,维持“买入”评级。
●2017-03-30 楚天高速:主业增长稳健,双轮驱动谋划未来 (安信证券 张龙)
●公司目前已经完成三木智能的过户,三木智能预计将在2017年进行并表。考虑并表情况下,我们预计公司2017-2018年EPS分别为0.30元和0.34元,给予公司“买入-A”评级,六个月目标价7.6元。
●2017-03-13 楚天高速:并购三木珠联璧合,坚定转型谋未来 (中泰证券 李伟)
●传统主业15%以上的年均增速,收购三木智能业绩有望持续超预期,我们预计公司2016/17/18年净利润为3.91/6.01/7.86亿元,增速为-9%/53%/31%,摊薄EPS为0.27/0.41/0.54元,当前股价对应2016/17/18年PE为21.9/14.3/10.9X,根据分布估值法,给予高速公路部分2017年20倍估值,三木智能2017年40倍估值,对应目标价8.67元,进一步考虑到潜在的外延预期,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2025-06-18 唐山港:散杂货港口服务本地,经营稳定红利性突出 (华源证券 孙延,刘晓宁,曾智星,王惠武)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为20.15/20.74/21.13亿元,同比增速分别为1.84%/2.92%/1.89%,当前股价对应的PE分别为11.97/11.63/11.41倍。鉴于公司经营稳健且分红率可观,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-13 渤海轮渡:运量有望增长,高股息或持续 (天风证券 陈金海)
●渤海轮渡2024年运量下滑导致盈利不及预期,下调2025-26年的预测归母净利润至3.1、3.5亿元(原预测3.8、3.9亿元),引入2027年预测归母净利润为3.5亿元。维持“买入”评级。
●2025-06-13 中远海能:2024年报点评:利润增+19%,关注油运景气周期 (太平洋证券 程志峰)
●太平洋证券给予中远海能“增持”评级,看好公司未来发展潜力。特别是本次定增募集资金总额不超过80亿元,拟购建11条新船,预计将显著提升公司运力,并增厚未来利润。根据盈利预测,公司2025年至2027年的营业收入和归母净利润均有望保持稳定增长,摊薄每股收益预计逐年提升。
●2025-06-10 东莞控股:重视回报高分红,具备投资吸引力 (中泰证券 杜冲,邵美玲)
●预计公司2025-2027年实现营业收入分别为16.03、16.18、16.46亿元,归母净利润分别为8.81、8.93、9.31亿元,每股收益分别为0.85、0.86、0.90元,对应6月9日收盘价的PE分别为12.3X/12.2X/11.7X。考虑到公司立足粤港澳大湾区布局“一体两翼”,并逐步优化资产结构聚焦主业发展,核心路产莞深高速区位优势显著,改扩建完工后车流量具备较强增长潜力;同时公司重视股东回报,在满足相应前提下,承诺2025-2027年每年累计现金分红不少于0.475元/股,彰显长期投资价值,当前估值仍有提升空间,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-06-10 锦江航运:2024年报点评,年净利润同比增37%,维持高分红 (太平洋证券 程志峰)
●未来,公司在保持传统优势航线的基础上,进一步拓展东南亚市场;提前采购的运力已在24年增配到位,公司通过加大东南亚航线布局,叠加25年Q1的中国出口至东南亚集装箱运价指数(CCFI)均值同比上涨51%,使得该区域实现量价齐升,增厚公司Q1业绩。我们看好公司未来的发展,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-06-09 中谷物流:内贸集运物流龙头,内外协同强化盈利韧性 (华源证券 孙延,刘晓宁,曾智星,王惠武)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为19.84/20.98/22.02亿元,同比增速分别为8.08%/5.76%/4.97%,当前股价对应的PE分别为10.37/9.81/9.35倍;首次覆盖,鉴于公司业绩较为稳定和股息率可观,给予“买入”评级。
●2025-06-09 春秋航空:经营稳健,国际航线继续恢復 (辉立证券 章晶)
●长期来看,未来低成本航空的经营模式有望不断下沉大众化航空出行市场,公司在旅游出行和低成本商务出行上拥有明显的竞争优势,后续成长动能仍然充足。近期受票价回落、中美关税等不利因素影响,我们调整公司2025/2026/2027年的EPS预测分别为2.68/3.19/3.78元,调整公司目标价至65.5元,对应2025/2026/2027年24.5/20.5/17.3倍PE,和3.3/3.0/2.7倍PB,“增持”评级。(现价截至6月5日)
●2025-06-09 春秋航空:经营稳健,国际航线继续恢复 (辉立证券 章晶)
●长期来看,未来低成本航空的经营模式有望不断下沉大众化航空出行市场,公司在旅游出行和低成本商务出行上拥有明显的竞争优势,后续成长动能仍然充足。近期受票价回落、中美关税等不利因素影响,我们调整公司2025/2026/2027年的EPS预测分别为2.68/3.19/3.78元,调整公司目标价至65.5元,对应2025/2026/2027年24.5/20.5/17.3倍PE,和3.3/3.0/2.7倍PB,“增持”评级。(现价截至6月5日)
●2025-06-08 招商港口:全球化港口投资平台,持续海外扩张增利添红 (华源证券 孙延,刘晓宁,曾智星,王惠武)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为48.13/51.75/56.04亿元,同比增速分别为6.57%/7.53%/8.27%,当前股价对应的PE分别为10.64/9.90/9.14倍。鉴于公司业务增量潜力较大,兼具约4%的股息率,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-08 四川成渝:“大集团+小公司”战略,高股息有望带来价值提升 (华源证券 孙延,刘晓宁,王惠武,曾智星)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为15.6/16.9/18.8亿元,当前股价对应的PE分别为12.6/11.6/10.4倍。我们选取宁沪高速、深高速、粤高速A为可比公司,鉴于公司持续完善路网规模,推进降本增效工作,同时高分红比率与股息率有望带动价值提升,首次覆盖,给予“买入”评级。
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